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EWM
Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1181萬 | 6.95% |
134,440
+27,132
| +25% | +US$231萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4億
| US$843萬 | 4.96% |
218,621
-6,275
| -3% | -US$23.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.24億
| US$806萬 | 4.74% |
234,797
-6,958
| -3% | -US$23.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
US$1.01億
| US$563萬 | 3.31% |
135,699
+4,909
| +4% | +US$19.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$535萬 | 3.15% |
33,146
+8,977
| +37% | +US$127萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$524萬 | 3.08% |
17,301
+4,043
| +30% | +US$115萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
US$8091萬
| US$497萬 | 2.92% |
108,823
+6,124
| +6% | +US$27萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
US$4733萬
| US$444萬 | 2.61% |
217,195
+39,290
| +22% | +US$80.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
US$9111萬
| US$417萬 | 2.45% |
145,350
+20,113
| +16% | +US$57萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$332萬 | 1.95% |
26,672
+6,908
| +35% | +US$83.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$4.91億
| US$330萬 | 1.94% |
163,520
+27,396
| +20% | +US$55.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$326萬 | 1.92% |
42,570
+10,802
| +34% | +US$83.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$3.21億
| US$281萬 | 1.65% |
83,859
+9,129
| +12% | +US$30.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$278萬 | 1.64% |
4,054
-406
| -9% | -US$27.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$252萬 | 1.48% |
3,370
+41
| +1% | +US$2.99萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
16
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
US$4.19億
| US$212萬 | 1.25% |
+88,219
| 新 | +US$217萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
17
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$4.79億
| US$207萬 | 1.21% |
36,489
-5,554
| -13% | -US$30.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8億
| US$192萬 | 1.13% |
5,802
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$187萬 | 1.1% |
9,843
-1,060
| -10% | -US$21.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$187萬 | 1.1% |
34,221
+3,350
| +11% | +US$17.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$173萬 | 1.02% |
5,990
+208
| +4% | +US$5.95萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$172萬 | 1.01% |
58,394
+556
| +1% | +US$1.59萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$164萬 | 0.97% |
18,002
+5,857
| +48% | +US$51.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7億
| US$156萬 | 0.92% |
16,701
+1,890
| +13% | +US$17.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$1.33億
| US$153萬 | 0.9% |
41,530
-1,862
| -4% | -US$6.74萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。