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EWM
Evolution Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
17.84%
1년 추정 수익률
19.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+19.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$3329만
(+24%)
자금 흐름
+US$1704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.12%
보유액
981
신규
129
증가
252
축소
126
청산됨
46
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231만 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3만 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4만 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 5.58% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 임의소비재 | 1.45% |
| 5 | 건강관리 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1181만 | 6.95% |
134,440
+27,132
| +25% | +US$231만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4억
| US$843만 | 4.96% |
218,621
-6,275
| -3% | -US$23.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.24억
| US$806만 | 4.74% |
234,797
-6,958
| -3% | -US$23.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
US$1.01억
| US$563만 | 3.31% |
135,699
+4,909
| +4% | +US$19.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$535만 | 3.15% |
33,146
+8,977
| +37% | +US$127만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$524만 | 3.08% |
17,301
+4,043
| +30% | +US$115만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
US$8091만
| US$497만 | 2.92% |
108,823
+6,124
| +6% | +US$27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
US$4733만
| US$444만 | 2.61% |
217,195
+39,290
| +22% | +US$80.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
US$9111만
| US$417만 | 2.45% |
145,350
+20,113
| +16% | +US$57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$332만 | 1.95% |
26,672
+6,908
| +35% | +US$83.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$4.91억
| US$330만 | 1.94% |
163,520
+27,396
| +20% | +US$55.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$326만 | 1.92% |
42,570
+10,802
| +34% | +US$83.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$3.21억
| US$281만 | 1.65% |
83,859
+9,129
| +12% | +US$30.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$278만 | 1.64% |
4,054
-406
| -9% | -US$27.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$252만 | 1.48% |
3,370
+41
| +1% | +US$2.99만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
16
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
US$4.19억
| US$212만 | 1.25% |
+88,219
| 신규 | +US$217만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$4.79억
| US$207만 | 1.21% |
36,489
-5,554
| -13% | -US$30.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8억
| US$192만 | 1.13% |
5,802
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$187만 | 1.1% |
9,843
-1,060
| -10% | -US$21.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$187만 | 1.1% |
34,221
+3,350
| +11% | +US$17.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$173만 | 1.02% |
5,990
+208
| +4% | +US$5.95만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$172만 | 1.01% |
58,394
+556
| +1% | +US$1.59만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$164만 | 0.97% |
18,002
+5,857
| +48% | +US$51.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$156만 | 0.92% |
16,701
+1,890
| +13% | +US$17.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$1.33억
| US$153만 | 0.9% |
41,530
-1,862
| -4% | -US$6.74만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
WA
GA
OCA
NL
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JWM
Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Management는 US$1.7억 상당의 981개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1704만을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 252개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 88,219주를 보유했으며 가치는 US$212만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였습니다.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$212만 상당의 88,219주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Management로, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 36%를 차지해요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.