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WW
Wright Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.67억
회전율
5.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.09%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.67억
AUM 성장
+US$1705만
(+11%)
자금 흐름
+US$468만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.18%
보유액
54
신규
3
증가
21
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$89.9만 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$70만 |
| 3 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
|
+US$63.7만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$60만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$42만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$70.4만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$19만 |
| 3 |
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
|
+US$9.34만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$8.33만 |
| 5 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+US$6.86만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.91% |
| 2 | 정보기술 | 7.79% |
| 3 | 부동산 | 4.27% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.99% |
| 5 | 에너지 | 1.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
US$4.95억
| US$1893만 | 11.37% |
615,409
+21,276
| +4% | +US$63.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1867만 | 11.21% |
320,794
+15,428
| +5% | +US$89.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1171만 | 7.03% |
40,455
-102
| -0.3% | -US$2.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6억
| US$968만 | 5.81% |
124,968
+4,826
| +4% | +US$37.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$952만 | 5.72% |
125,618
+9,494
| +8% | +US$70만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$913만 | 5.49% |
181,857
+8,347
| +5% | +US$42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$821만 | 4.93% |
112,571
-10,539
| -9% | -US$70.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$813만 | 4.88% |
114,160
+5,711
| +5% | +US$39.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$742만 | 4.46% |
59,505
+635
| +1% | +US$7.57만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.34억
| US$714만 | 4.29% |
315,373
+13,243
| +4% | +US$32.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$693만 | 4.16% |
10,084
+900
| +10% | +US$60만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$681만 | 4.09% |
304,749
+17,700
| +6% | +US$39.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$532만 | 3.2% |
55,133
+391
| +0.7% | +US$3.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
US$1.03억
| US$486만 | 2.92% |
190,364
-3,785
| -2% | -US$9.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.78억
| US$465만 | 2.79% |
142,155
-907
| -0.6% | -US$2.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$381만 | 2.29% |
43,370
+917
| +2% | +US$7.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
US$1.63억
| US$270만 | 1.62% |
141,559
+5,376
| +4% | +US$10.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$254만 | 1.53% |
7,197
-12
| -0.2% | -US$4.29천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$10.2억
| US$200만 | 1.2% |
39,834
-15
| -0% | -US$754 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$195만 | 1.17% |
5,445
-19
| -0.3% | -US$6.84천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$32.3억
| US$182만 | 1.1% |
44,805
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.5억
| US$166만 | 0.99% |
210,089
+15,910
| +8% | +US$12.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.5억
| US$105만 | 0.63% |
17,718
-131
| -0.7% | -US$7.53천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$104만 | 0.62% |
9,760
+994
| +11% | +US$10.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$95.5만 | 0.57% |
9,338
-2,013
| -18% | -US$19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IR
GAAM
CWM
KFSN
HAM
EWP
SH
AAM
Wright Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wright Wealth는 US$1.67억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.49억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Wright Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 21개 증가 및 19개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 3,092주를 보유했으며 가치는 US$25.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Freedom 100 Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$70.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 부동산입니다.
- Wright Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, US$25.4만 상당의 3,092주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wright Wealth로, 추정 증가액은 US$89.9만 규모예요.
- Wright Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Freedom 100 Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$70.4만예요.
- Wright Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 65%를 차지해요.
- Wright Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Wright Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.67억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Wright Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.