Wright Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Wright Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Wright Wealthは54銘柄を保有し、保有額は$1.67億でした。前四半期の$1.49億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。

Wright Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、21件増加しました、19件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は3,092株、評価額は$25.4万でした。 最も大きな売却はFreedom 100 Emerging Markets ETFで、推定額は$70.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、不動産です。

• Wright Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、株数は3,092株、評価額は$25.4万でした。
• Wright Wealthは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$89.9万でした。
• Wright Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFreedom 100 Emerging Markets ETFで、推定$70.4万相当を減らしました。
• 2026年第2四半期時点で、Wright Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.67億のポートフォリオの65%を占めています。
• Wright Wealthは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Wright Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.67億となりました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のWright Wealthの 13F報告書 に基づいています。