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EWM
Evolution Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
17.84%
1년 추정 수익률
19.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+19.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$3329만
(+24%)
자금 흐름
+US$1704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.12%
보유액
981
신규
129
증가
252
축소
126
청산됨
46
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231만 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3만 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4만 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 5.58% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 임의소비재 | 1.45% |
| 5 | 건강관리 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
US$1.32억
| US$59.6만 | 0.35% |
23,734
+6,056
| +34% | +US$15.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
52
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$58.4만 | 0.34% |
1,579
-78
| -5% | -US$2.79만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
53
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$55.8만 | 0.33% |
4,191
+729
| +21% | +US$9.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
54
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$55.3만 | 0.33% |
1,350
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
55
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$55.2만 | 0.32% |
2,190
-14
| -0.6% | -US$3.22천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
56
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$54.4만 | 0.32% |
9,544
+2,202
| +30% | +US$11.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
57
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$53.8만 | 0.32% |
1,852
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
58
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$52.4만 | 0.31% |
2,213
+674
| +44% | +US$15.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
59
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$4.52억
| US$52.2만 | 0.31% |
11,473
-6
| -0.1% | -US$269 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
60
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$52.1만 | 0.31% |
10,068
+611
| +6% | +US$3.12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
61
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.86억
| US$52만 | 0.31% |
10,377
-225
| -2% | -US$1.11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
62
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
US$1.26억
| US$51.8만 | 0.3% |
20,368
+941
| +5% | +US$2.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
63
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$49.5만 | 0.29% |
6,107
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
64
Overlay Shares Municipal Bond ETF
OVM
US$4353만
| US$47.1만 | 0.28% |
21,607
+21,116
| +4,301% | +US$45.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
65
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$45.9만 | 0.27% |
1,246
+46
| +4% | +US$1.91만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
66
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$44.9만 | 0.26% |
4,388
-246
| -5% | -US$2.32만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
67
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16억
| US$44.4만 | 0.26% |
3,902
+67
| +2% | +US$7.46천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
68
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$43.6만 | 0.26% |
6,120
+139
| +2% | +US$9.7천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
69
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
US$1.51억
| US$43.5만 | 0.26% |
16,735
-2
| -0% | -US$52 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
70
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$43.2만 | 0.25% |
1,320
+501
| +61% | +US$15.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
71
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$43.1만 | 0.25% |
359
+36
| +11% | +US$3.68만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
72
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$3.65억
| US$40.5만 | 0.24% |
8,213
-5
| -0.1% | -US$244 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
73
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$39.7만 | 0.23% |
7,578
+320
| +4% | +US$1.68만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
74
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$38.3만 | 0.23% |
1,799
+1,217
| +209% | +US$24.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$38.2만 | 0.22% |
8,269
-1,089
| -12% | -US$5.02만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Management는 US$1.7억 상당의 981개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1704만을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 252개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 88,219주를 보유했으며 가치는 US$212만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였습니다.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$212만 상당의 88,219주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Management로, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 36%를 차지해요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.