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EWM
Evolution Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
17.84%
1년 추정 수익률
19.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+19.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$3329만
(+24%)
자금 흐름
+US$1704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.12%
보유액
981
신규
129
증가
252
축소
126
청산됨
46
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231만 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3만 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4만 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 5.58% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 임의소비재 | 1.45% |
| 5 | 건강관리 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
| US$140만 | 0.82% |
22,194
+6,621
| +43% | +US$40.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
27
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$137만 | 0.8% |
15,870
+2,340
| +17% | +US$19.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$130만 | 0.76% |
3,484
+117
| +3% | +US$4.73만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$126만 | 0.74% |
1,683
+658
| +64% | +US$47.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
30
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$122만 | 0.72% |
5,128
+1,239
| +32% | +US$31.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
31
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$121만 | 0.71% |
5,504
-736
| -12% | -US$15.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$112만 | 0.66% |
1,515
-368
| -20% | -US$25.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
33
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$98.4만 | 0.58% |
+8,401
| 신규 | +US$98만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
34
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$97만 | 0.57% |
9,634
-5,502
| -36% | -US$55.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$94.8만 | 0.56% |
6,892
-730
| -10% | -US$9.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
36
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.12억
| US$94.1만 | 0.55% |
25,795
-5,492
| -18% | -US$19.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
37
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$91.3만 | 0.54% |
13,419
-5,577
| -29% | -US$36.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
38
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$89.1만 | 0.52% |
28,088
-2,806
| -9% | -US$8.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
39
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$87만 | 0.51% |
2,304
+837
| +57% | +US$33.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
40
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
US$3.87억
| US$86.3만 | 0.51% |
18,308
-5
| -0% | -US$233 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
41
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$82.4만 | 0.48% |
13,464
-2,886
| -18% | -US$17.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
42
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$77.2만 | 0.45% |
669
+189
| +39% | +US$14.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$76.7만 | 0.45% |
2,147
+131
| +6% | +US$4.72만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
44
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
US$6109만
| US$76.2만 | 0.45% |
34,904
+7,823
| +29% | +US$17.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
45
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$4.03억
| US$74.2만 | 0.44% |
15,888
-84
| -0.5% | -US$3.85천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
46
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3억
| US$69.6만 | 0.41% |
15,071
+222
| +1% | +US$1.02만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
47
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6억
| US$69.4만 | 0.41% |
7,446
+270
| +4% | +US$2.47만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
48
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$67.8만 | 0.4% |
1,564
+25
| +2% | +US$7.59천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
49
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.8억
| US$61.9만 | 0.36% |
9,544
-580
| -6% | -US$3.69만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
50
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$60.4만 | 0.36% |
11,985
+1,250
| +12% | +US$6.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Management는 US$1.7억 상당의 981개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1704만을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 252개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 88,219주를 보유했으며 가치는 US$212만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였습니다.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$212만 상당의 88,219주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Management로, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 36%를 차지해요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.