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EWM
Evolution Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
17.84%
1년 추정 수익률
19.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+19.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$3329만
(+24%)
자금 흐름
+US$1704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.12%
보유액
981
신규
129
증가
252
축소
126
청산됨
46
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231만 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3만 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4만 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 5.58% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 임의소비재 | 1.45% |
| 5 | 건강관리 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$27.7만 | 0.16% |
423
-95
| -18% | -US$5.18만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
102
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.01억
| US$27.6만 | 0.16% |
6,023
+2,221
| +58% | +US$10.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
103
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4억
| US$26.8만 | 0.16% |
5,874
-357
| -6% | -US$1.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
104
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$26.5만 | 0.16% |
630
+57
| +10% | +US$2.27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
105
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$25.4만 | 0.15% |
720
+59
| +9% | +US$2.11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
106
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
US$1.95억
| US$25.3만 | 0.15% |
8,450
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
107
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$25.3만 | 0.15% |
2,672
+68
| +3% | +US$6.43천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
108
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$4.3억
| US$24.5만 | 0.14% |
5,161
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
109
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$24.3만 | 0.14% |
3,594
-1,094
| -23% | -US$7.04만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
110
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$4.63억
| US$23만 | 0.14% |
4,367
-889
| -17% | -US$4.58만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
111
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$21.6만 | 0.13% |
2,802
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
112
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
US$1.63억
| US$21.6만 | 0.13% |
8,336
-3
| -0% | -US$77 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
113
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$21.5만 | 0.13% |
370
+18
| +5% | +US$7.38천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
114
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$21.5만 | 0.13% |
3,727
-139
| -4% | -US$7.42천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
115
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$20.7만 | 0.12% |
1,638
+1,045
| +176% | +US$13.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
116
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$20.5만 | 0.12% |
4,051
-889
| -18% | -US$4.49만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
117
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$20.5만 | 0.12% |
3,425
-27
| -0.8% | -US$1.62천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
118
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$20.4만 | 0.12% |
913
-2
| -0.2% | -US$427 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
119
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$20만 | 0.12% |
355
-69
| -16% | -US$4.22만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
120
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$19.8만 | 0.12% |
4,309
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
121
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$19.4만 | 0.11% |
1,324
+909
| +219% | +US$13.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
122
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$19.4만 | 0.11% |
2,052
+322
| +19% | +US$3.05만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
123
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2억
| US$19.4만 | 0.11% |
4,628
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
124
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$19.3만 | 0.11% |
1,219
+284
| +30% | +US$4.44만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
125
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
US$1.07억
| US$18.8만 | 0.11% |
5,503
-48
| -0.9% | -US$1.63천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Management는 US$1.7억 상당의 981개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1704만을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 252개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 88,219주를 보유했으며 가치는 US$212만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였습니다.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$212만 상당의 88,219주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Management로, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 36%를 차지해요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.