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EWM
Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$665億
| US$27.7萬 | 0.16% |
423
-95
| -18% | -US$5.18萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
102
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.03億
| US$27.6萬 | 0.16% |
6,023
+2,221
| +58% | +US$10.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
103
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.5億
| US$26.8萬 | 0.16% |
5,874
-357
| -6% | -US$1.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
104
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$26.5萬 | 0.16% |
630
+57
| +10% | +US$2.27萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
105
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$25.4萬 | 0.15% |
720
+59
| +9% | +US$2.11萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
106
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
US$1.95億
| US$25.3萬 | 0.15% |
8,450
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
107
iShares MBS ETF
MBB
US$354億
| US$25.3萬 | 0.15% |
2,672
+68
| +3% | +US$6,431 |
2025 Q2
4個季度
|
|
108
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$4.31億
| US$24.5萬 | 0.14% |
5,161
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
109
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182億
| US$24.3萬 | 0.14% |
3,594
-1,094
| -23% | -US$7.04萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
110
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$4.65億
| US$23萬 | 0.14% |
4,367
-889
| -17% | -US$4.58萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
111
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$21.6萬 | 0.13% |
2,802
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
112
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
US$1.63億
| US$21.6萬 | 0.13% |
8,336
-3
| -0% | -US$77 |
2025 Q2
4個季度
|
|
113
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784億
| US$21.5萬 | 0.13% |
370
+18
| +5% | +US$7,380 |
2025 Q2
4個季度
|
|
114
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$155億
| US$21.5萬 | 0.13% |
3,727
-139
| -4% | -US$7,422 |
2025 Q2
4個季度
|
|
115
Duke Energy
DUK
US$930億
| US$20.7萬 | 0.12% |
1,638
+1,045
| +176% | +US$13.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
116
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$20.5萬 | 0.12% |
4,051
-889
| -18% | -US$4.49萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
117
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$20.5萬 | 0.12% |
3,425
-27
| -0.8% | -US$1,616 |
2025 Q2
4個季度
|
|
118
Automatic Data Processing
ADP
US$1137億
| US$20.4萬 | 0.12% |
913
-2
| -0.2% | -US$427 |
2025 Q4
2個季度
|
|
119
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$20萬 | 0.12% |
355
-69
| -16% | -US$4.22萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
120
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9億
| US$19.8萬 | 0.12% |
4,309
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
121
Procter & Gamble
PG
US$3663億
| US$19.4萬 | 0.11% |
1,324
+909
| +219% | +US$13.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
122
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$414億
| US$19.4萬 | 0.11% |
2,052
+322
| +19% | +US$3.05萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
123
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.6億
| US$19.4萬 | 0.11% |
4,628
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
124
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812億
| US$19.3萬 | 0.11% |
1,219
+284
| +30% | +US$4.44萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
125
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
US$1.07億
| US$18.8萬 | 0.11% |
5,503
-48
| -0.9% | -US$1,630 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。