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EWM
Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
US$1.32億
| US$59.6萬 | 0.35% |
23,734
+6,056
| +34% | +US$15.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
52
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$58.4萬 | 0.34% |
1,579
-78
| -5% | -US$2.79萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
53
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$55.8萬 | 0.33% |
4,191
+729
| +21% | +US$9.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
54
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$55.3萬 | 0.33% |
1,350
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
55
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$55.2萬 | 0.32% |
2,190
-14
| -0.6% | -US$3,216 |
2025 Q2
4個季度
|
|
56
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$54.4萬 | 0.32% |
9,544
+2,202
| +30% | +US$11.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
57
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$53.8萬 | 0.32% |
1,852
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
58
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$52.4萬 | 0.31% |
2,213
+674
| +44% | +US$15.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
59
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$4.52億
| US$52.2萬 | 0.31% |
11,473
-6
| -0.1% | -US$269 |
2025 Q2
4個季度
|
|
60
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$52.1萬 | 0.31% |
10,068
+611
| +6% | +US$3.12萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
61
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.86億
| US$52萬 | 0.31% |
10,377
-225
| -2% | -US$1.11萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
62
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
US$1.26億
| US$51.8萬 | 0.3% |
20,368
+941
| +5% | +US$2.42萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
63
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$49.5萬 | 0.29% |
6,107
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
64
Overlay Shares Municipal Bond ETF
OVM
US$4353萬
| US$47.1萬 | 0.28% |
21,607
+21,116
| +4,301% | +US$45.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
65
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412億
| US$45.9萬 | 0.27% |
1,246
+46
| +4% | +US$1.91萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
66
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$44.9萬 | 0.26% |
4,388
-246
| -5% | -US$2.32萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
67
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16億
| US$44.4萬 | 0.26% |
3,902
+67
| +2% | +US$7,462 |
2025 Q2
4個季度
|
|
68
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$43.6萬 | 0.26% |
6,120
+139
| +2% | +US$9,682 |
2025 Q2
4個季度
|
|
69
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
US$1.51億
| US$43.5萬 | 0.26% |
16,735
-2
| -0% | -US$52 |
2025 Q2
4個季度
|
|
70
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$43.2萬 | 0.25% |
1,320
+501
| +61% | +US$15.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
71
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$43.1萬 | 0.25% |
359
+36
| +11% | +US$3.68萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
72
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$3.65億
| US$40.5萬 | 0.24% |
8,213
-5
| -0.1% | -US$244 |
2025 Q2
4個季度
|
|
73
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$39.7萬 | 0.23% |
7,578
+320
| +4% | +US$1.68萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
74
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$989億
| US$38.3萬 | 0.23% |
1,799
+1,217
| +209% | +US$24.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
75
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$38.2萬 | 0.22% |
8,269
-1,089
| -12% | -US$5.02萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。