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EWM
Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1億
| US$140萬 | 0.82% |
22,194
+6,621
| +43% | +US$40.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
27
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$137萬 | 0.8% |
15,870
+2,340
| +17% | +US$19.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$130萬 | 0.76% |
3,484
+117
| +3% | +US$4.73萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$126萬 | 0.74% |
1,683
+658
| +64% | +US$47.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
30
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$122萬 | 0.72% |
5,128
+1,239
| +32% | +US$31.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
31
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$121萬 | 0.71% |
5,504
-736
| -12% | -US$15.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$112萬 | 0.66% |
1,515
-368
| -20% | -US$25.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
33
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$98.4萬 | 0.58% |
+8,401
| 新 | +US$98萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
34
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$97萬 | 0.57% |
9,634
-5,502
| -36% | -US$55.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$94.8萬 | 0.56% |
6,892
-730
| -10% | -US$9.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
36
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.12億
| US$94.1萬 | 0.55% |
25,795
-5,492
| -18% | -US$19.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
37
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$91.3萬 | 0.54% |
13,419
-5,577
| -29% | -US$36.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
38
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$89.1萬 | 0.52% |
28,088
-2,806
| -9% | -US$8.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
39
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$87萬 | 0.51% |
2,304
+837
| +57% | +US$33.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
40
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
US$3.87億
| US$86.3萬 | 0.51% |
18,308
-5
| -0% | -US$233 |
2025 Q2
4個季度
|
|
41
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$82.4萬 | 0.48% |
13,464
-2,886
| -18% | -US$17.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
42
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$77.2萬 | 0.45% |
669
+189
| +39% | +US$14.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$76.7萬 | 0.45% |
2,147
+131
| +6% | +US$4.72萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
44
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
US$6109萬
| US$76.2萬 | 0.45% |
34,904
+7,823
| +29% | +US$17.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
45
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$4.03億
| US$74.2萬 | 0.44% |
15,888
-84
| -0.5% | -US$3,848 |
2025 Q2
4個季度
|
|
46
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3億
| US$69.6萬 | 0.41% |
15,071
+222
| +1% | +US$1.02萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
47
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6億
| US$69.4萬 | 0.41% |
7,446
+270
| +4% | +US$2.47萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
48
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$67.8萬 | 0.4% |
1,564
+25
| +2% | +US$7,589 |
2025 Q2
4個季度
|
|
49
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.8億
| US$61.9萬 | 0.36% |
9,544
-580
| -6% | -US$3.69萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
50
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$60.4萬 | 0.36% |
11,985
+1,250
| +12% | +US$6.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。