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EWM
Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147億
| US$37.2萬 | 0.22% |
2,907
-56
| -2% | -US$6,899 |
2025 Q2
4個季度
|
|
77
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1487億
| US$36萬 | 0.21% |
3,008
+1,880
| +167% | +US$20.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
78
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
US$1.63億
| US$35.9萬 | 0.21% |
13,056
-379
| -3% | -US$1.03萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
79
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$35.8萬 | 0.21% |
15,487
-323
| -2% | -US$7,474 |
2025 Q2
4個季度
|
|
80
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.4億
| US$35.5萬 | 0.21% |
3,143
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
81
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$4億
| US$35.3萬 | 0.21% |
6,878
-1
| -0% | -US$50 |
2025 Q2
4個季度
|
|
82
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
US$8325萬
| US$34.6萬 | 0.2% |
13,342
+3,845
| +40% | +US$9.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
83
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$34.4萬 | 0.2% |
687
-129
| -16% | -US$6.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
84
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1900億
| US$33.7萬 | 0.2% |
1,547
+128
| +9% | +US$2.67萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
85
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$4.55億
| US$33.6萬 | 0.2% |
16,426
-1,682
| -9% | -US$3.49萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
86
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$8.19億
| US$33.4萬 | 0.2% |
8,529
+778
| +10% | +US$3.04萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
87
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97億
| US$32萬 | 0.19% |
3,167
+394
| +14% | +US$3.97萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
88
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$31.3萬 | 0.18% |
1,379
-391
| -22% | -US$8.73萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
89
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.2億
| US$30.8萬 | 0.18% |
4,115
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
90
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$4.43億
| US$30.7萬 | 0.18% |
6,544
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
91
Ameren
AEE
US$290億
| US$30.4萬 | 0.18% |
2,693
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
92
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$8.2億
| US$30.4萬 | 0.18% |
7,048
+149
| +2% | +US$6,341 |
2025 Q2
4個季度
|
|
93
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$2.46億
| US$30.3萬 | 0.18% |
7,192
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
94
Home Depot
HD
US$3072億
| US$30.3萬 | 0.18% |
858
+332
| +63% | +US$10.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
95
Johnson & Johnson
JNJ
US$6102億
| US$30.2萬 | 0.18% |
1,188
+533
| +81% | +US$12.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
96
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1897億
| US$30.1萬 | 0.18% |
3,121
+290
| +10% | +US$2.79萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
97
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
US$4.2億
| US$30.1萬 | 0.18% |
6,340
-299
| -5% | -US$1.39萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
98
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$2.84億
| US$29.9萬 | 0.18% |
+5,894
| 新 | +US$29.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
99
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$5.02億
| US$28.8萬 | 0.17% |
+4,818
| 新 | +US$28萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
100
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$3.09億
| US$28.1萬 | 0.17% |
+13,702
| 新 | +US$27.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。