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EWM
Evolution Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
17.84%
1년 추정 수익률
19.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+19.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$3329만
(+24%)
자금 흐름
+US$1704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.12%
보유액
981
신규
129
증가
252
축소
126
청산됨
46
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231만 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3만 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4만 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 5.58% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 임의소비재 | 1.45% |
| 5 | 건강관리 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$37.2만 | 0.22% |
2,907
-56
| -2% | -US$6.9천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
77
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$36만 | 0.21% |
3,008
+1,880
| +167% | +US$20.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
78
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
US$1.63억
| US$35.9만 | 0.21% |
13,056
-379
| -3% | -US$1.03만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
79
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$35.8만 | 0.21% |
15,487
-323
| -2% | -US$7.47천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
80
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$35.5만 | 0.21% |
3,143
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
81
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$3.99억
| US$35.3만 | 0.21% |
6,878
-1
| -0% | -US$50 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
82
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
US$8316만
| US$34.6만 | 0.2% |
13,342
+3,845
| +40% | +US$9.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
83
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$34.4만 | 0.2% |
687
-129
| -16% | -US$6.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
84
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$33.7만 | 0.2% |
1,547
+128
| +9% | +US$2.67만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
85
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$4.57억
| US$33.6만 | 0.2% |
16,426
-1,682
| -9% | -US$3.49만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
86
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$7.9억
| US$33.4만 | 0.2% |
8,529
+778
| +10% | +US$3.04만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
87
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97억
| US$32만 | 0.19% |
3,167
+394
| +14% | +US$3.97만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
88
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$31.3만 | 0.18% |
1,379
-391
| -22% | -US$8.73만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
89
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1억
| US$30.8만 | 0.18% |
4,115
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
90
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$4.39억
| US$30.7만 | 0.18% |
6,544
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
91
Ameren
AEE
US$294억
| US$30.4만 | 0.18% |
2,693
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
92
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$6.86억
| US$30.4만 | 0.18% |
7,048
+149
| +2% | +US$6.34천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
93
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$2.45억
| US$30.3만 | 0.18% |
7,192
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
94
Home Depot
HD
US$3089억
| US$30.3만 | 0.18% |
858
+332
| +63% | +US$10.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
95
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$30.2만 | 0.18% |
1,188
+533
| +81% | +US$12.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
96
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$30.1만 | 0.18% |
3,121
+290
| +10% | +US$2.79만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
97
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
US$4.18억
| US$30.1만 | 0.18% |
6,340
-299
| -5% | -US$1.39만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
98
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$2.84억
| US$29.9만 | 0.18% |
+5,894
| 신규 | +US$29.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$5.03억
| US$28.8만 | 0.17% |
+4,818
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$3.08억
| US$28.1만 | 0.17% |
+13,702
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Management는 US$1.7억 상당의 981개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1704만을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 252개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 88,219주를 보유했으며 가치는 US$212만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였습니다.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$212만 상당의 88,219주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Management로, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 36%를 차지해요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.