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Las carteras de acciones más recientes de los mejores inversionistas y fondos de cobertura del mundo

Divulgaciones en tiempo real

Las presentaciones de información sobre carteras para T3 2026 están en curso y cerrarán el 16 de noviembre. Hasta este momento, 2,475 fondos (~28%) han divulgado sus posiciones. Los datos a continuación se actualizan en tiempo real en cuanto un fondo presenta una declaración ante la autoridad reguladora.

Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Woodward Financial Advisors
1476
Woodward Financial Advisors
North Carolina
USD 254 M -USD 45.3 M -15% 0.15% 55% 68 5.88% 3.2
Udine Wealth Management
1477
Udine Wealth Management
Florida
USD 253 M +USD 10.6 M +4% 4.64% 141% 46 30.43% 1.9
Ergawealth Advisors
1478
Ergawealth Advisors
Illinois
USD 253 M -USD 4.12 M -2% 1.58% 50% 54 1.85% 2.5
Davidson Trust Company
1479
Davidson Trust Company
Washington
USD 253 M -USD 3.32 M -1% 3.84% 77% 194 7.73% 3.9
Finer Wealth Management
1480
Finer Wealth Management
Massachusetts
USD 253 M +USD 29.1 M +13% 8.23% 175% 94 8.51% 3.1
MW Advisory
1481
MW Advisory
Georgia
USD 252 M +USD 1.74 M +0.7% 3.03% – 167 25.75% 0.2
Pennsylvania State University
1482
Pennsylvania State University
Pennsylvania
USD 252 M +USD 3.12 M +1% 1.46% – 3 0% 0.6
Applied Capital LLC
1483
Applied Capital LLC
Florida
USD 252 M +USD 5.42 M +2% 1.45% 78.3% 97 8.25% 2.7
Aurelius Family Office
1484
Aurelius Family Office
New Hampshire
USD 252 M -USD 2.27 M -0.9% 1.52% – 50 2% 1.6
GEM Asset Management
1485
GEM Asset Management
Michigan
USD 252 M -USD 2.3 M -0.9% 0.35% 62.9% 123 13.01% 2.6
Kieckhefer Group
1486
Kieckhefer Group
Wisconsin
USD 252 M +USD 5.78 M +2% 10.7% – 68 13.24% 1.2
Client First Capital
1487
Client First Capital
California
USD 251 M +USD 192 k +0.1% 0.88% 54.6% 35 25.71% 1.6
Tealwood Asset Management
1488
Tealwood Asset Management
Minnesota
USD 251 M -USD 9.4 M -4% 0.87% 128% 126 7.14% 3.9
HRC Wealth Management
1489
HRC Wealth Management
Idaho
USD 251 M +USD 6.61 M +3% 1.85% 82.2% 71 11.27% 1.8
Visionary Horizons
1490
Visionary Horizons
Tennessee
USD 251 M +USD 11.8 M +5% 0.92% 69.2% 157 15.92% 1.4
Taylor Securities Services
1491
Taylor Securities Services
Pennsylvania
USD 250 M +USD 4.54 M +2% 1.89% – 65 12.31% 0.7
Darrow Company
1492
Darrow Company
Massachusetts
USD 250 M -USD 7.72 M -3% 0.64% 44.5% 60 6.67% 3
GoalFusion Wealth Management
1493
GoalFusion Wealth Management
Texas
USD 250 M +USD 2.41 M +1% 0.1% 47.6% 35 11.43% 2.5
Union Savings Bank
1494
Union Savings Bank
Connecticut
USD 250 M +USD 1.17 M +0.5% 0.08% – 333 5.41% 2.6
Walser Wealth Management
1495
Walser Wealth Management
Florida
USD 250 M +USD 9.04 M +4% 2.56% – 249 26.51% 0.5
Sard Wealth Management Group
1496
Sard Wealth Management Group
Georgia
USD 250 M +USD 40.5 M +19% 0.88% 51.3% 68 14.71% 2
DFS
1497
Dixon Fnancial Services
California
USD 249 M +USD 2.52 M +1% 1.4% 76.6% 49 4.08% 2.6
GRWP
1498
Green Ridge Wealth Planning
New Jersey
USD 249 M +USD 11.5 M +5% 2.58% – 99 16.16% 0.6
IVC Wealth Advisors
1499
IVC Wealth Advisors
Pennsylvania
USD 249 M -USD 7.18 M -3% 2.14% 81.9% 179 8.38% 3.7
XXI Wealth LLC
1500
XXI Wealth LLC
Illinois
USD 249 M +USD 31.5 M +14% 4.28% – 257 17.51% 0.6