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UWM
Udine Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 243 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
41.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+126.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 243 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.3 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 8.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.99%
Posición
45
Nuevas
10
Aumentadas
23
Reducidas
6
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 2.85 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Hims & Hers Health
HIMS
|
+USD 2.84 M |
| 4 |
Toast
TOST
|
+USD 2.82 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 3.47 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 2.77 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+USD 2.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.47% |
| 2 | Finanzas | 21.28% |
| 3 | Varios | 20.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.46% |
| 5 | Industriales | 8.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 29.4 M | 12.11% |
321,138
-6,623
| -2% | -USD 606 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 24.9 M | 10.27% |
69,781
+880
| +1% | +USD 315 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.4 M | 9.21% |
77,306
+1,267
| +2% | +USD 362 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.4 M | 7.56% |
49,241
+2,087
| +4% | +USD 844 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 13.2 M | 5.44% |
232,035
+3,587
| +2% | +USD 191 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 11.2 M | 4.62% |
101,750
-8,500
| -8% | -USD 937 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10.9 M | 4.49% |
33,307
+484
| +1% | +USD 150 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10.2 M | 4.22% |
20,465
+700
| +4% | +USD 337 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.64 M | 2.73% |
27,868
+2,032
| +8% | +USD 510 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
10
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 5.67 M | 2.33% |
18,723
-13,535
| -42% | -USD 3.47 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4.91 M | 2.02% |
11,667
+123
| +1% | +USD 48.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.84 M | 1.99% |
24,201
-2,988
| -11% | -USD 614 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
| USD 4.2 M | 1.73% |
41,300
-22,375
| -35% | -USD 2.23 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 3.94 M | 1.62% |
39,320
+1,124
| +3% | +USD 94.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Hims & Hers Health
HIMS
USD 6549 M
| USD 3.66 M | 1.51% |
+105,638
| Nuevas | +USD 2.84 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.6 M | 1.48% |
26,323
+472
| +2% | +USD 70.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 3.39 M | 1.4% |
24,288
-31,696
| -57% | -USD 3.21 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 3.35 M | 1.38% |
31,207
+378
| +1% | +USD 39.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Rivian
RIVN
USD 18 mil M
| USD 3.22 M | 1.33% |
185,538
+28,495
| +18% | +USD 444 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 3.18 M | 1.31% |
+11,303
| Nuevas | +USD 2.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 3.13 M | 1.29% |
+7,530
| Nuevas | +USD 2.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.1 M | 1.28% |
10,309
+193
| +2% | +USD 54.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Nu Holdings
NU
USD 70.3 mil M
| USD 3.05 M | 1.26% |
228,254
+6,062
| +3% | +USD 81.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
24
Toast
TOST
USD 18.3 mil M
| USD 3.01 M | 1.24% |
+108,293
| Nuevas | +USD 2.82 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 3.01 M | 1.24% |
25,400
+546
| +2% | +USD 68.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
NAM
LWMI
MWA
TF
JP
TC
CCA
OWSCM
Revisión del portafolio de Udine Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Udine Wealth Management mantenía 45 posiciones por un valor de USD 243 M, un aumento de 19% frente a los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Udine Wealth Management destinó USD 8.67 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue IBM: 11,303 acciones con un valor de USD 3.18 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Varios.
La mayor reducción de posición fue en Bloom Energy, por un valor estimado de USD 3.47 M.
- La mayor compra de Udine Wealth Management en T2 2026 fue IBM: 11,303 acciones por un valor de USD 3.18 M.
- Udine Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 844 k.
- La mayor reducción de Udine Wealth Management durante T2 2026 fue en Bloom Energy, con un recorte estimado de USD 3.47 M.
- Udine Wealth Management cerró por completo su posición en Home Depot en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.77 M.
- Las diez principales posiciones de Udine Wealth Management representan 63% de su cartera de USD 243 M en T2 2026.
- Udine Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Udine Wealth Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 243 M.
Según el Informe 13F de Udine Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.