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UWM
Udine Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.43億
売買回転率
33.33%
推定1年リターン
41.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.38%
1年予想リターン
+41.13%
3年間の予想リターン
+126.73%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.43億
運用資産残高の伸び率
+$3826万
(+19%)
資金フロー
+$867万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.99%
保有額
45
新規
10
買い増し
23
減少
6
解消
5
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$285万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$284万 |
| 3 |
Hims & Hers Health
HIMS
|
+$284万 |
| 4 |
Toast
TOST
|
+$282万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$279万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+$347万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$321万 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+$277万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$259万 |
| 5 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+$223万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.47% |
| 2 | 金融 | 21.28% |
| 3 | その他 | 20.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.46% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $2943万 | 12.11% |
321,138
-6,623
| -2% | -$60.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2494万 | 10.27% |
69,781
+880
| +1% | +$31.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2237万 | 9.21% |
77,306
+1,267
| +2% | +$36.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1837万 | 7.56% |
49,241
+2,087
| +4% | +$84.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Bank of America
BAC
$3582億
| $1322万 | 5.44% |
232,035
+3,587
| +2% | +$19.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $1123万 | 4.62% |
101,750
-8,500
| -8% | -$93.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1090万 | 4.49% |
33,307
+484
| +1% | +$15万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1024万 | 4.22% |
20,465
+700
| +4% | +$33.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $664万 | 2.73% |
27,868
+2,032
| +8% | +$51万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
10
Bloom Energy
BE
$652億
| $567万 | 2.33% |
18,723
-13,535
| -42% | -$347万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $491万 | 2.02% |
11,667
+123
| +1% | +$4.89万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $484万 | 1.99% |
24,201
-2,988
| -11% | -$61.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
13
Rocket Lab Corp
RKLB
$325億
| $420万 | 1.73% |
41,300
-22,375
| -35% | -$223万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Robinhood
HOOD
$889億
| $394万 | 1.62% |
39,320
+1,124
| +3% | +$9.41万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
15
Hims & Hers Health
HIMS
$65.5億
| $366万 | 1.51% |
+105,638
| 新規 | +$284万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $360万 | 1.48% |
26,323
+472
| +2% | +$7.06万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
17
Intel
INTC
$4750億
| $339万 | 1.4% |
24,288
-31,696
| -57% | -$321万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
United Parcel Service
UPS
$829億
| $335万 | 1.38% |
31,207
+378
| +1% | +$3.93万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Rivian
RIVN
$180億
| $322万 | 1.33% |
185,538
+28,495
| +18% | +$44.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
20
IBM
IBM
$2187億
| $318万 | 1.31% |
+11,303
| 新規 | +$285万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
21
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $313万 | 1.29% |
+7,530
| 新規 | +$279万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $310万 | 1.28% |
10,309
+193
| +2% | +$5.42万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Nu Holdings
NU
$703億
| $305万 | 1.26% |
228,254
+6,062
| +3% | +$8.17万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
24
Toast
TOST
$183億
| $301万 | 1.24% |
+108,293
| 新規 | +$282万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Apollo Global Management
APO
$654億
| $301万 | 1.24% |
25,400
+546
| +2% | +$6.87万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
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Udine Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Udine Wealth Managementは45銘柄を保有し、保有額は$2.43億でした。前四半期の$2.05億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Udine Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$867万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIBMで、保有株数は11,303株、評価額は$318万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで金融、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBloom Energyで、推定$347万相当を売却しました。
- Udine Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIBMで、株数は11,303株、評価額は$318万でした。
- Udine Wealth Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$84.4万でした。
- Udine Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBloom Energyで、推定$347万相当を減らしました。
- Udine Wealth Managementは2026年第2四半期にHome Depotの保有株をすべて売却し、売却額は推定$277万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Udine Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.43億のポートフォリオの63%を占めています。
- Udine Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Udine Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$2.43億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のUdine Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。