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UWM
Udine Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 243 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
41,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,38%
Retorno est. (1 ano)
+41,13%
Retorno est. (3 anos)
+126,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 243 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,3 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 8,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,99%
Posição
45
Nova
10
Aumentada
23
Reduzida
6
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 2,85 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Hims & Hers Health
HIMS
|
+US$ 2,84 mi |
| 4 |
Toast
TOST
|
+US$ 2,82 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 2,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 3,47 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 2,77 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$ 2,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,47% |
| 2 | Financeiro | 21,28% |
| 3 | Diversos | 20,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,46% |
| 5 | Industriais | 8,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 29,4 mi | 12,11% |
321.138
-6.623
| -2% | -US$ 606 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 24,9 mi | 10,27% |
69.781
+880
| +1% | +US$ 315 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,4 mi | 9,21% |
77.306
+1.267
| +2% | +US$ 362 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18,4 mi | 7,56% |
49.241
+2.087
| +4% | +US$ 844 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 13,2 mi | 5,44% |
232.035
+3.587
| +2% | +US$ 191 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 11,2 mi | 4,62% |
101.750
-8.500
| -8% | -US$ 937 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,9 mi | 4,49% |
33.307
+484
| +1% | +US$ 150 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 10,2 mi | 4,22% |
20.465
+700
| +4% | +US$ 337 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,64 mi | 2,73% |
27.868
+2.032
| +8% | +US$ 510 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
10
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 5,67 mi | 2,33% |
18.723
-13.535
| -42% | -US$ 3,47 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,91 mi | 2,02% |
11.667
+123
| +1% | +US$ 48,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,84 mi | 1,99% |
24.201
-2.988
| -11% | -US$ 614 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
| US$ 4,2 mi | 1,73% |
41.300
-22.375
| -35% | -US$ 2,23 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 3,94 mi | 1,62% |
39.320
+1.124
| +3% | +US$ 94,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,55 bi
| US$ 3,66 mi | 1,51% |
+105.638
| Nova | +US$ 2,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,6 mi | 1,48% |
26.323
+472
| +2% | +US$ 70,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 3,39 mi | 1,4% |
24.288
-31.696
| -57% | -US$ 3,21 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 3,35 mi | 1,38% |
31.207
+378
| +1% | +US$ 39,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 3,22 mi | 1,33% |
185.538
+28.495
| +18% | +US$ 444 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 3,18 mi | 1,31% |
+11.303
| Nova | +US$ 2,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 3,13 mi | 1,29% |
+7.530
| Nova | +US$ 2,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,1 mi | 1,28% |
10.309
+193
| +2% | +US$ 54,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Nu Holdings
NU
US$ 70,3 bi
| US$ 3,05 mi | 1,26% |
228.254
+6.062
| +3% | +US$ 81,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
24
Toast
TOST
US$ 18,3 bi
| US$ 3,01 mi | 1,24% |
+108.293
| Nova | +US$ 2,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 3,01 mi | 1,24% |
25.400
+546
| +2% | +US$ 68,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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MWA
TF
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CCA
OWSCM
Revisão da carteira de Udine Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Udine Wealth Management detinha 45 posições avaliadas em US$ 243 mi, alta de 19% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Udine Wealth Management alocou US$ 8,67 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em IBM: 11.303 ações no valor de US$ 3,18 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em Bloom Energy, com um corte estimado de US$ 3,47 mi.
- A maior compra de Udine Wealth Management no T2 2026 foi IBM: 11.303 ações no valor de US$ 3,18 mi.
- Udine Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 844 mil.
- A maior redução de Udine Wealth Management em T2 2026 foi em Bloom Energy, com um corte estimado de US$ 3,47 mi.
- Udine Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Home Depot no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,77 mi.
- As dez maiores posições de Udine Wealth Management representam 63% de sua carteira de US$ 243 mi no T2 2026.
- Udine Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Udine Wealth Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 243 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Udine Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.