¡Ya estamos en !
Descubre más
FWM
Finer Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 253 M
Rotación
8.51%
Rendimiento estimado a 1 año
43.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+174.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+229.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 253 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 15.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.94%
Posición
94
Nuevas
6
Aumentadas
31
Reducidas
44
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 3.51 M |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 463 k |
| 5 |
Ford
F
|
+USD 435 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 611 k |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 365 k |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 346 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 340 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 315 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.48% |
| 2 | Varios | 13.71% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12.42% |
| 4 | Atención médica | 9.44% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 21.9 M | 8.64% |
65,615
-901
| -1% | -USD 289 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 18.3 M | 7.23% |
80,029
-1,584
| -2% | -USD 340 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.4 M | 6.49% |
32,016
-46
| -0.1% | -USD 21.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 14.2 M | 5.63% |
12,299
-293
| -2% | -USD 346 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 12.7 M | 5.03% |
20,793
-1,187
| -5% | -USD 611 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.7 M | 4.63% |
33,990
-843
| -2% | -USD 293 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.8 M | 4.28% |
43,487
-265
| -0.6% | -USD 67.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.2 M | 4.04% |
+14,566
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 9.9 M | 3.93% |
13,690
+154
| +1% | +USD 96.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 7.69 M | 3.04% |
9,489
-327
| -3% | -USD 277 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.04 M | 2.78% |
21,279
-73
| -0.3% | -USD 25.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 6.47 M | 2.56% |
44,527
-841
| -2% | -USD 116 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 5.1 M | 2.02% |
49,034
+346
| +0.7% | +USD 38 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 4.96 M | 1.96% |
10,867
-248
| -2% | -USD 105 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 4.19 M | 1.66% |
88,444
+5,681
| +7% | +USD 229 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.1 M | 1.62% |
25,216
-166
| -0.7% | -USD 26 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 4.08 M | 1.62% |
28,115
+1,310
| +5% | +USD 192 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 3.8 M | 1.5% |
20,337
+1,444
| +8% | +USD 230 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 3.72 M | 1.47% |
152,434
+16,827
| +12% | +USD 406 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 3.47 M | 1.37% |
75,561
+4,369
| +6% | +USD 206 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 3.46 M | 1.37% |
+44,853
| Nuevas | +USD 3.51 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 3.22 M | 1.27% |
32,983
+318
| +1% | +USD 33.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.16 M | 1.25% |
15,466
+150
| +1% | +USD 29.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 3 M | 1.19% |
1,657
+10
| +0.6% | +USD 17.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.78 M | 1.1% |
7,832
+548
| +8% | +USD 196 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
CCP
GHA
BIM
SI
CAIMH
EFMC
ECM
DA
Revisión del portafolio de Finer Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Finer Wealth Management mantenía 94 posiciones por un valor de USD 253 M, un aumento de 13% frente a los USD 224 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Finer Wealth Management destinó USD 15.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 14,566 acciones con un valor de USD 10.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 36% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 611 k.
- La mayor compra de Finer Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 14,566 acciones por un valor de USD 10.2 M.
- Finer Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 463 k.
- La mayor reducción de Finer Wealth Management durante T3 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 611 k.
- Finer Wealth Management cerró por completo su posición en Wells Fargo en T3 2026, con una venta estimada de USD 263 k.
- Las diez principales posiciones de Finer Wealth Management representan 53% de su cartera de USD 253 M en T3 2026.
- Finer Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Finer Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 253 M.
Según el Informe 13F de Finer Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.