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FWM
Finer Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 253 mi
Giro
8,51%
Retorno est. (1 ano)
43,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,23%
Retorno est. (1 ano)
+43,06%
Retorno est. (3 anos)
+174,86%
Retorno est. (5 anos)
+229,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 253 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 15,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,94%
Posição
94
Nova
6
Aumentada
31
Reduzida
44
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 3,51 mi |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 463 mil |
| 5 |
Ford
F
|
+US$ 435 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 611 mil |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 365 mil |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 346 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 340 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 315 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,48% |
| 2 | Diversos | 13,71% |
| 3 | Serviços de comunicação | 12,42% |
| 4 | Saúde | 9,44% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21,9 mi | 8,64% |
65.615
-901
| -1% | -US$ 289 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18,3 mi | 7,23% |
80.029
-1.584
| -2% | -US$ 340 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16,4 mi | 6,49% |
32.016
-46
| -0,1% | -US$ 21,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 14,2 mi | 5,63% |
12.299
-293
| -2% | -US$ 346 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 12,7 mi | 5,03% |
20.793
-1.187
| -5% | -US$ 611 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,7 mi | 4,63% |
33.990
-843
| -2% | -US$ 293 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,8 mi | 4,28% |
43.487
-265
| -0,6% | -US$ 67,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,2 mi | 4,04% |
+14.566
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 9,9 mi | 3,93% |
13.690
+154
| +1% | +US$ 96,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 7,69 mi | 3,04% |
9.489
-327
| -3% | -US$ 277 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,04 mi | 2,78% |
21.279
-73
| -0,3% | -US$ 25,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 6,47 mi | 2,56% |
44.527
-841
| -2% | -US$ 116 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 5,1 mi | 2,02% |
49.034
+346
| +0,7% | +US$ 38 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 4,96 mi | 1,96% |
10.867
-248
| -2% | -US$ 105 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 4,19 mi | 1,66% |
88.444
+5.681
| +7% | +US$ 229 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,1 mi | 1,62% |
25.216
-166
| -0,7% | -US$ 26 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 4,08 mi | 1,62% |
28.115
+1.310
| +5% | +US$ 192 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 3,8 mi | 1,5% |
20.337
+1.444
| +8% | +US$ 230 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 3,72 mi | 1,47% |
152.434
+16.827
| +12% | +US$ 406 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 3,47 mi | 1,37% |
75.561
+4.369
| +6% | +US$ 206 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 3,46 mi | 1,37% |
+44.853
| Nova | +US$ 3,51 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 3,22 mi | 1,27% |
32.983
+318
| +1% | +US$ 33,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,16 mi | 1,25% |
15.466
+150
| +1% | +US$ 29,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 3 mi | 1,19% |
1.657
+10
| +0,6% | +US$ 17,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,78 mi | 1,1% |
7.832
+548
| +8% | +US$ 196 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCP
GHA
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SI
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EFMC
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DA
Revisão da carteira de Finer Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Finer Wealth Management detinha 94 posições avaliadas em US$ 253 mi, alta de 13% em relação a US$ 224 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Finer Wealth Management alocou US$ 15,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 ETF: 14.566 ações no valor de US$ 10,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 36% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 611 mil.
- A maior compra de Finer Wealth Management no T3 2026 foi Vanguard S&P 500 ETF: 14.566 ações no valor de US$ 10,2 mi.
- Finer Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Costco no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 463 mil.
- A maior redução de Finer Wealth Management em T3 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 611 mil.
- Finer Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Wells Fargo no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 263 mil.
- As dez maiores posições de Finer Wealth Management representam 53% de sua carteira de US$ 253 mi no T3 2026.
- Finer Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Finer Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 253 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Finer Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.