Finer Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Finer Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Finer Wealth Managementは94銘柄を保有し、保有額は$2.53億でした。前四半期の$2.24億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。

Finer Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1591万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、保有株数は14,566株、評価額は$1021万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いでその他、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$61.1万相当を売却しました。

• Finer Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、株数は14,566株、評価額は$1021万でした。
• Finer Wealth Managementは2026年第3四半期にCostcoの保有額を最も増やし、増加額は推定$46.3万でした。
• Finer Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$61.1万相当を減らしました。
• Finer Wealth Managementは2026年第3四半期にWells Fargoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.3万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Finer Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.53億のポートフォリオの53%を占めています。
• Finer Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Finer Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.53億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のFiner Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。