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FWM

Finer Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 8,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+174,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+229,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,1 Mio. $
Kapitalfluss
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,94 %
Position
94
Neu
6
Aufgestockt
31
Reduziert
44
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+10,2 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+3,51 Mio. $
3
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+2,03 Mio. $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+463.038 $
5
F-Symbol
Ford
F
+435.495 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+610.643 $
2
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+364.978 $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+345.740 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+339.602 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+315.189 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,48 %
2 Sonstiges 13,71 %
3 Kommunikationsdienste 12,42 %
4 Gesundheitswesen 9,44 %
5 Basiskonsumgüter 7,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,9 Mio. $ 8,64 %
65.615
-901
-1 % -289.398 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18,3 Mio. $ 7,23 %
80.029
-1.584
-2 % -339.602 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,4 Mio. $ 6,49 %
32.016
-46
-0,1 % -21.273 $
2021 Q4
19 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
14,2 Mio. $ 5,63 %
12.299
-293
-2 % -345.740 $
2021 Q4
19 Quartale
AMD-Symbol
5
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
12,7 Mio. $ 5,03 %
20.793
-1.187
-5 % -610.643 $
2022 Q1
18 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,7 Mio. $ 4,63 %
33.990
-843
-2 % -292.577 $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,8 Mio. $ 4,28 %
43.487
-265
-0,6 % -67.330 $
2021 Q4
19 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,2 Mio. $ 4,04 %
+14.566
Neu +10,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
9,9 Mio. $ 3,93 %
13.690
+154
+1 % +96.120 $
2021 Q4
19 Quartale
CAT-Symbol
10
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
7,69 Mio. $ 3,04 %
9.489
-327
-3 % -277.333 $
2021 Q4
19 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,04 Mio. $ 2,78 %
21.279
-73
-0,3 % -25.533 $
2021 Q4
19 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
360 Mrd. $
6,47 Mio. $ 2,56 %
44.527
-841
-2 % -116.211 $
2021 Q4
19 Quartale
WMT-Symbol
13
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,1 Mio. $ 2,02 %
49.034
+346
+0,7 % +37.988 $
2021 Q4
19 Quartale
TSM-Symbol
14
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
4,96 Mio. $ 1,96 %
10.867
-248
-2 % -105.078 $
2021 Q4
19 Quartale
IBIT-Symbol
15
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,66 %
88.444
+5.681
+7 % +229.093 $
2024 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,62 %
25.216
-166
-0,7 % -25.955 $
2021 Q4
19 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,62 %
28.115
+1.310
+5 % +191.963 $
2021 Q4
19 Quartale
PLTR-Symbol
18
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,5 %
20.337
+1.444
+8 % +230.133 $
2025 Q1
6 Quartale
T-Symbol
19
AT&T
T
161 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,47 %
152.434
+16.827
+12 % +405.955 $
2021 Q4
19 Quartale
VZ-Symbol
20
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,37 %
75.561
+4.369
+6 % +205.537 $
2021 Q4
19 Quartale
VCSH-Symbol
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,37 %
+44.853
Neu +3,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHW-Symbol
22
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,27 %
32.983
+318
+1 % +33.483 $
2023 Q3
12 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,25 %
15.466
+150
+1 % +29.536 $
2021 Q4
19 Quartale
ASML-Symbol
24
ASML
ASML
631 Mrd. $
3 Mio. $ 1,19 %
1.657
+10
+0,6 % +17.336 $
2025 Q2
5 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,78 Mio. $ 1,1 %
7.832
+548
+8 % +196.114 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4

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Cane Capital Partners Saint Francisville, Louisiana 253 Mio. $ AUM
GHA
Granite Harbor Advisors Houston, Texas 253 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIM
Brentview Investment Management Northfield, Illinois 253 Mio. $ AUM 29,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
SimpliFi Inc San Diego, California 253 Mio. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAIMH
Central Asset Investments & Management Holdings Hong Kong 253 Mio. $ AUM 686,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFMC
Empire Financial Management Company New York 253 Mio. $ AUM 26,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
DA
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Finer Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Finer Wealth Management 94 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 224 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Finer Wealth Management investierte 15,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 14.566 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Advanced Micro Devices; sie wurde auf 610.643 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Finer Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 14.566 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
  • Finer Wealth Management hat seine Position in Costco in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 463.038 $.
  • Der größte Positionsabbau von Finer Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 610.643 $.
  • Finer Wealth Management hat seine Position in Wells Fargo im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 263.360 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Finer Wealth Management machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • Finer Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Finer Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von Finer Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .