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FWM
Finer Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.53억
회전율
8.51%
1년 추정 수익률
43.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.23%
1년 예상 수익률
+43.06%
3년 예상 수익률
+174.86%
5년 예상 수익률
+229.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.53억
AUM 성장
+US$2908만
(+13%)
자금 흐름
+US$1591만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.94%
보유액
94
신규
6
증가
31
축소
44
청산됨
2
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1017만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$351만 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$203만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$46.3만 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$43.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$61.1만 |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$36.5만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$34.6만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$31.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.48% |
| 2 | 기타 | 13.71% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.42% |
| 4 | 건강관리 | 9.44% |
| 5 | 필수소비재 | 7.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2185만 | 8.64% |
65,615
-901
| -1% | -US$28.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1828만 | 7.23% |
80,029
-1,584
| -2% | -US$34만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1642만 | 6.49% |
32,016
-46
| -0.1% | -US$2.13만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1423만 | 5.63% |
12,299
-293
| -2% | -US$34.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1272만 | 5.03% |
20,793
-1,187
| -5% | -US$61.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1170만 | 4.63% |
33,990
-843
| -2% | -US$29.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1083만 | 4.28% |
43,487
-265
| -0.6% | -US$6.73만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1021만 | 4.04% |
+14,566
| 신규 | +US$1017만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$993만 | 3.93% |
13,690
+154
| +1% | +US$9.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$769만 | 3.04% |
9,489
-327
| -3% | -US$27.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$704만 | 2.78% |
21,279
-73
| -0.3% | -US$2.55만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3601억
| US$647만 | 2.56% |
44,527
-841
| -2% | -US$11.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$510만 | 2.02% |
49,034
+346
| +0.7% | +US$3.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$496만 | 1.96% |
10,867
-248
| -2% | -US$10.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$419만 | 1.66% |
88,444
+5,681
| +7% | +US$22.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$410만 | 1.62% |
25,216
-166
| -0.7% | -US$2.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$408만 | 1.62% |
28,115
+1,310
| +5% | +US$19.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$380만 | 1.5% |
20,337
+1,444
| +8% | +US$23만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
19
AT&T
T
US$1606억
| US$372만 | 1.47% |
152,434
+16,827
| +12% | +US$40.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
Verizon
VZ
US$1861억
| US$347만 | 1.37% |
75,561
+4,369
| +6% | +US$20.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$346만 | 1.37% |
+44,853
| 신규 | +US$351만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$322만 | 1.27% |
32,983
+318
| +1% | +US$3.35만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$316만 | 1.25% |
15,466
+150
| +1% | +US$2.95만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
ASML
ASML
US$6305억
| US$300만 | 1.19% |
1,657
+10
| +0.6% | +US$1.73만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$278만 | 1.1% |
7,832
+548
| +8% | +US$19.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
CCP
GHA
BIM
SI
CAIMH
EFMC
ECM
DA
Finer Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Finer Wealth Management는 US$2.53억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.24억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Finer Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1591만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 14,566주를 보유했으며 가치는 US$1021만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 37%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Advanced Micro Devices으로, 보유분을 추정 US$61.1만 규모 줄였습니다.
- Finer Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, US$1021만 상당의 14,566주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Finer Wealth Management로, 추정 증가액은 US$46.3만 규모예요.
- Finer Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$61.1만예요.
- Finer Wealth Management는 2026년 3분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Finer Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.53억 중 53%를 차지해요.
- Finer Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Finer Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.53억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Finer Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.