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FWM
Finer Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.53億
週轉率
8.51%
1年估算報酬率
43.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.23%
1年估算報酬率
+43.06%
3年估算報酬率
+174.86%
5年估算報酬率
+229.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.53億
AUM 成長
+US$2908萬
(+13%)
資金流向
+US$1591萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.94%
持股
94
新
6
增持
31
減碼
44
已平倉
2
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1017萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$351萬 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$203萬 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$46.3萬 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$43.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$61.1萬 |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$36.5萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$34.6萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34萬 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$31.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 36.48% |
| 2 | 其他 | 13.71% |
| 3 | 通訊服務 | 12.42% |
| 4 | 醫療保健 | 9.44% |
| 5 | 必需消費品 | 7.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2185萬 | 8.64% |
65,615
-901
| -1% | -US$28.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1828萬 | 7.23% |
80,029
-1,584
| -2% | -US$34萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1642萬 | 6.49% |
32,016
-46
| -0.1% | -US$2.13萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1423萬 | 5.63% |
12,299
-293
| -2% | -US$34.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1272萬 | 5.03% |
20,793
-1,187
| -5% | -US$61.1萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1170萬 | 4.63% |
33,990
-843
| -2% | -US$29.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1083萬 | 4.28% |
43,487
-265
| -0.6% | -US$6.73萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1021萬 | 4.04% |
+14,566
| 新 | +US$1017萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$993萬 | 3.93% |
13,690
+154
| +1% | +US$9.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$769萬 | 3.04% |
9,489
-327
| -3% | -US$27.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$704萬 | 2.78% |
21,279
-73
| -0.3% | -US$2.55萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
Merck
MRK
US$3601億
| US$647萬 | 2.56% |
44,527
-841
| -2% | -US$11.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$510萬 | 2.02% |
49,034
+346
| +0.7% | +US$3.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$496萬 | 1.96% |
10,867
-248
| -2% | -US$10.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$419萬 | 1.66% |
88,444
+5,681
| +7% | +US$22.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$410萬 | 1.62% |
25,216
-166
| -0.7% | -US$2.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$408萬 | 1.62% |
28,115
+1,310
| +5% | +US$19.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$380萬 | 1.5% |
20,337
+1,444
| +8% | +US$23萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
19
AT&T
T
US$1606億
| US$372萬 | 1.47% |
152,434
+16,827
| +12% | +US$40.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
Verizon
VZ
US$1861億
| US$347萬 | 1.37% |
75,561
+4,369
| +6% | +US$20.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$346萬 | 1.37% |
+44,853
| 新 | +US$351萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$322萬 | 1.27% |
32,983
+318
| +1% | +US$3.35萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413億
| US$316萬 | 1.25% |
15,466
+150
| +1% | +US$2.95萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
ASML
ASML
US$6305億
| US$300萬 | 1.19% |
1,657
+10
| +0.6% | +US$1.73萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$278萬 | 1.1% |
7,832
+548
| +8% | +US$19.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
CCP
GHA
BIM
SI
CAIMH
EFMC
ECM
DA
Finer Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Finer Wealth Management持有94個部位，價值US$2.53億，較前一季的US$2.24億增加13%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Finer Wealth Management在2026年第3季投入US$1591萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼31個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共14,566股，價值US$1021萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產36%，低於前一季的37%，其次為其他和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$61.1萬。
- Finer Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進14,566股，價值US$1021萬。
- Finer Wealth Management在2026年第3季增持Costco的幅度最大，估計增加US$46.3萬。
- Finer Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$61.1萬。
- Finer Wealth Management於2026年第3季完全出清Wells Fargo，估計賣出金額為US$26.3萬。
- 在2026年第3季，Finer Wealth Management的投資組合規模為US$2.53億，前十大持股占53%。
- Finer Wealth Management在2026年第3季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Finer Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.53億。
根據Finer Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。