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JWM
Jupiter Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.5億
週轉率
11.34%
1年估算報酬率
32.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.11%
1年估算報酬率
+32.85%
3年估算報酬率
+99.18%
5年估算報酬率
+115.71%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.5億
AUM 成長
-US$303萬
(-1.2%)
資金流向
-US$454萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
54%
持股
97
新
7
增持
16
減碼
18
已平倉
4
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$80.7萬 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$50.5萬 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$36.7萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$36.4萬 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$35.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$540萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$80萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$62.1萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$39.1萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$32.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.01% |
| 2 | 其他 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 16.27% |
| 4 | 通訊服務 | 16.05% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3370萬 | 13.48% |
94,305
-893
| -0.9% | -US$32.1萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1530萬 | 6.12% |
52,882
+318
| +0.6% | +US$9.1萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1418萬 | 5.67% |
70,880
+575
| +0.8% | +US$11.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1315萬 | 5.26% |
35,258
-25
| -0.1% | -US$1.01萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
5
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$1229萬 | 4.92% |
58,807
+1,550
| +3% | +US$30.7萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1128萬 | 4.51% |
29,849
-375
| -1% | -US$15萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1109萬 | 4.44% |
14,852
+150
| +1% | +US$10.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$840萬 | 3.36% |
35,231
-1,047
| -3% | -US$26.3萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$824萬 | 3.3% |
11
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$737萬 | 2.95% |
15,422
+905
| +6% | +US$36.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409億
| US$534萬 | 2.13% |
10,391
+399
| +4% | +US$19.9萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$526萬 | 2.1% |
20,696
| – | – |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$515萬 | 2.06% |
96,962
-6,846
| -7% | -US$39.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089億
| US$465萬 | 1.86% |
13,197
+315
| +2% | +US$10.2萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$459萬 | 1.84% |
90,000
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
Crown Holdings
CCK
US$124億
| US$436萬 | 1.74% |
39,005
| – | – |
2019 Q1
29個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$426萬 | 1.7% |
8,505
| – | – |
2019 Q1
29個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$411萬 | 1.64% |
7,295
-175
| -2% | -US$10.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
Citigroup
C
US$2084億
| US$340萬 | 1.36% |
24,300
+2,300
| +10% | +US$29.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
ASML
ASML
US$6305億
| US$317萬 | 1.27% |
1,595
+150
| +10% | +US$23.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
American Tower
AMT
US$863億
| US$315萬 | 1.26% |
19,239
-599
| -3% | -US$10.8萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$303萬 | 1.21% |
3,000
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
23
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$297萬 | 1.19% |
12,249
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$294萬 | 1.18% |
17,300
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5億
| US$282萬 | 1.13% |
240,237
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
BCA
MC
MA
LWM
DCM
PK
BF
FHWM
Jupiter Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Jupiter Wealth Management持有97個部位，管理資產為US$2.5億，較前一季的US$2.53億減少1.2%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Jupiter Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加16檔、減碼18檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Roundhill Memory ETF：共15,500股，價值US$114萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$540萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的27%，較前一季的27%上升，其次為其他和金融。
- Jupiter Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Roundhill Memory ETF：共買進15,500股，價值US$114萬。
- Jupiter Wealth Management在2026年第2季增持TSMC的幅度最大，估計增加US$36.7萬。
- Jupiter Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$540萬。
- Jupiter Wealth Management於2026年第2季完全出清Rocket Companies，估計賣出金額為US$27.7萬。
- 在2026年第2季，Jupiter Wealth Management的投資組合規模為US$2.5億，前十大持股占54%。
- Jupiter Wealth Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Jupiter Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌1.2%，降至US$2.5億。
根據Jupiter Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。