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JWM

Jupiter Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 250 mi Giro 11,34%
Retorno est. (1 ano) 32,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,11%
Retorno est. (1 ano)
+32,85%
Retorno est. (3 anos)
+99,18%
Retorno est. (5 anos)
+115,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 250 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,03 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,54 mi
Fluxo de capital (%)
-1,82%
10 maiores posições (%)
54%
Posição
97
Nova
7
Aumentada
16
Reduzida
18
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DRAM
Roundhill Memory ETF
DRAM
+US$ 807 mil
2
ícone de APH
Amphenol
APH
+US$ 505 mil
3
ícone de TSM
TSMC
TSM
+US$ 367 mil
4
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 364 mil
5
ícone de GEV
GE Vernova
GEV
+US$ 357 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 5,4 mi
2
ícone de CVX
Chevron
CVX
+US$ 800 mil
3
ícone de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+US$ 621 mil
4
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 391 mil
5
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 321 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 27,01%
2 Diversos 20,7%
3 Financeiro 16,27%
4 Serviços de comunicação 16,05%
5 Consumo discricionário 7,75%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GOOGL
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 33,7 mi 13,48%
94.305
-893
-0,9% -US$ 321 mil
2019 Q1
29 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 15,3 mi 6,12%
52.882
+318
+0,6% +US$ 91 mil
2019 Q1
29 trimestres
ícone de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 14,2 mi 5,67%
70.880
+575
+0,8% +US$ 118 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 13,2 mi 5,26%
35.258
-25
-0,1% -US$ 10,1 mil
2019 Q2
28 trimestres
ícone de MS
5
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
US$ 12,3 mi 4,92%
58.807
+1.550
+3% +US$ 307 mil
2020 Q1
25 trimestres
ícone de AVGO
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 11,3 mi 4,51%
29.849
-375
-1% -US$ 150 mil
2020 Q3
23 trimestres
ícone de SPY
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 11,1 mi 4,44%
14.852
+150
+1% +US$ 109 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de AMZN
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 8,4 mi 3,36%
35.231
-1.047
-3% -US$ 263 mil
2019 Q1
29 trimestres
ícone de BRK.A
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 8,24 mi 3,3%
11
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de TSM
10
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 7,37 mi 2,95%
15.422
+905
+6% +US$ 367 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de MA
11
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 5,34 mi 2,13%
10.391
+399
+4% +US$ 199 mil
2019 Q1
29 trimestres
ícone de JNJ
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 5,26 mi 2,1%
20.696
– –
2019 Q1
29 trimestres
ícone de XLE
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
US$ 5,15 mi 2,06%
96.962
-6.846
-7% -US$ 391 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de HD
14
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 4,65 mi 1,86%
13.197
+315
+2% +US$ 102 mil
2019 Q1
29 trimestres
ícone de JMST
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
US$ 4,59 mi 1,84%
90.000
– –
2023 Q3
11 trimestres
ícone de CCK
16
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
US$ 4,36 mi 1,74%
39.005
– –
2019 Q1
29 trimestres
ícone de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 4,26 mi 1,7%
8.505
– –
2019 Q1
29 trimestres
ícone de META
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 4,11 mi 1,64%
7.295
-175
-2% -US$ 107 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de C
19
Citigroup
C
US$ 208 bi
US$ 3,4 mi 1,36%
24.300
+2.300
+10% +US$ 299 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de ASML
20
ASML
ASML
US$ 631 bi
US$ 3,17 mi 1,27%
1.595
+150
+10% +US$ 239 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de AMT
21
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
US$ 3,15 mi 1,26%
19.239
-599
-3% -US$ 108 mil
2019 Q1
29 trimestres
ícone de GS
22
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
US$ 3,03 mi 1,21%
3.000
– –
2020 Q3
23 trimestres
ícone de ITA
23
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
US$ 2,97 mi 1,19%
12.249
– –
2023 Q3
11 trimestres
ícone de XMMO
24
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
US$ 2,94 mi 1,18%
17.300
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de NEA
25
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,05 bi
US$ 2,82 mi 1,13%
240.237
– –
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4

Fundos semelhantes

BCA
Bernzott Capital Advisors Camarillo, California AUM de US$ 250 mi 26,89% Retorno est. (1 ano)
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de US$ 250 mi 26,81% Retorno est. (1 ano)
MA
MW Advisory Atlanta, Georgia AUM de US$ 250 mi
LWM
Level Wealth Management Greensboro, North Carolina AUM de US$ 250 mi 14,88% Retorno est. (1 ano)
DCM
Dudley Capital Management Middleburg, Virginia AUM de US$ 250 mi 33,02% Retorno est. (1 ano)
PK
Pflug Koory Omaha, Nebraska AUM de US$ 250 mi 42,29% Retorno est. (1 ano)
BF
Brogan Financial Knoxville, Tennessee AUM de US$ 250 mi 14,47% Retorno est. (1 ano)
FHWM
Fox Hill Wealth Management Dedham, Massachusetts AUM de US$ 249 mi 54% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Jupiter Wealth Management no T2 2026

No T2 2026, Jupiter Wealth Management detinha 97 posições no valor de US$ 250 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Jupiter Wealth Management mostra 7 novas, 16 aumentaram, 18 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 15.500 ações no valor de US$ 1,14 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 5,4 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.

  • A maior compra de Jupiter Wealth Management no T2 2026 foi Roundhill Memory ETF: 15.500 ações no valor de US$ 1,14 mi.
  • Jupiter Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 367 mil.
  • A maior redução de Jupiter Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 5,4 mi.
  • Jupiter Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Rocket Companies no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 277 mil.
  • As dez maiores posições de Jupiter Wealth Management representam 54% de sua carteira de US$ 250 mi no T2 2026.
  • Jupiter Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Jupiter Wealth Management caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 250 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Jupiter Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.