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JWM
Jupiter Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.5億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
32.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.11%
1年予想リターン
+32.85%
3年間の予想リターン
+99.18%
5年予想リターン
+115.71%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.5億
運用資産残高の伸び率
-$303万
(-1.2%)
資金フロー
-$454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54%
保有額
97
新規
7
買い増し
16
減少
18
解消
4
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+$80.7万 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+$50.5万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$36.7万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$36.4万 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$35.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$540万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$80万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$62.1万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$39.1万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$32.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.01% |
| 2 | その他 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 16.27% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 16.05% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3370万 | 13.48% |
94,305
-893
| -0.9% | -$32.1万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1530万 | 6.12% |
52,882
+318
| +0.6% | +$9.1万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1418万 | 5.67% |
70,880
+575
| +0.8% | +$11.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1315万 | 5.26% |
35,258
-25
| -0.1% | -$1.01万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
5
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $1229万 | 4.92% |
58,807
+1,550
| +3% | +$30.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1128万 | 4.51% |
29,849
-375
| -1% | -$15万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1109万 | 4.44% |
14,852
+150
| +1% | +$10.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $840万 | 3.36% |
35,231
-1,047
| -3% | -$26.3万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $824万 | 3.3% |
11
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
10
TSMC
TSM
$2.14兆
| $737万 | 2.95% |
15,422
+905
| +6% | +$36.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
Mastercard
MA
$5409億
| $534万 | 2.13% |
10,391
+399
| +4% | +$19.9万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $526万 | 2.1% |
20,696
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $515万 | 2.06% |
96,962
-6,846
| -7% | -$39.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
14
Home Depot
HD
$3089億
| $465万 | 1.86% |
13,197
+315
| +2% | +$10.2万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $459万 | 1.84% |
90,000
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
Crown Holdings
CCK
$124億
| $436万 | 1.74% |
39,005
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $426万 | 1.7% |
8,505
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $411万 | 1.64% |
7,295
-175
| -2% | -$10.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
Citigroup
C
$2084億
| $340万 | 1.36% |
24,300
+2,300
| +10% | +$29.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
ASML
ASML
$6327億
| $317万 | 1.27% |
1,595
+150
| +10% | +$23.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
American Tower
AMT
$863億
| $315万 | 1.26% |
19,239
-599
| -3% | -$10.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
22
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $303万 | 1.21% |
3,000
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
23
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $297万 | 1.19% |
12,249
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
24
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $294万 | 1.18% |
17,300
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.5億
| $282万 | 1.13% |
240,237
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
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Jupiter Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Jupiter Wealth Managementは$2.5億相当のポジションを97件保有しており、前四半期の$2.53億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Jupiter Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、16件増加しました、18件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRoundhill Memory ETFで、保有株数は15,500株、評価額は$114万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定額は$540万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Jupiter Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoundhill Memory ETFで、株数は15,500株、評価額は$114万でした。
- Jupiter Wealth Managementは2026年第2四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$36.7万でした。
- Jupiter Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$540万相当を減らしました。
- Jupiter Wealth Managementは2026年第2四半期にRocket Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Jupiter Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.5億のポートフォリオの54%を占めています。
- Jupiter Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Jupiter Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$2.5億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のJupiter Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。