Steelhead Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Steelhead Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Steelhead Wealth Managementは102銘柄を保有し、保有額は$2.48億でした。前四半期の$1.97億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。

Steelhead Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2327万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち35銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、保有株数は131,652株、評価額は$1157万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$1043万相当を売却しました。

• Steelhead Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、株数は131,652株、評価額は$1157万でした。
• Steelhead Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1781万でした。
• Steelhead Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$1043万相当を減らしました。
• Steelhead Wealth Managementは2026年第2四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1429万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Steelhead Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.48億のポートフォリオの57%を占めています。
• Steelhead Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Steelhead Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$2.48億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSteelhead Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。