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JWM
Jupiter Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 250 M
Rotación
11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
32.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+99.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 250 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.03 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 4.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54%
Posición
97
Nuevas
7
Aumentadas
16
Reducidas
18
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 807 k |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 505 k |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 367 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 364 k |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 357 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.4 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 800 k |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 621 k |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 391 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 321 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.01% |
| 2 | Varios | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 16.27% |
| 4 | Servicios de comunicación | 16.05% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 33.7 M | 13.48% |
94,305
-893
| -0.9% | -USD 321 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.3 M | 6.12% |
52,882
+318
| +0.6% | +USD 91 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14.2 M | 5.67% |
70,880
+575
| +0.8% | +USD 118 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.2 M | 5.26% |
35,258
-25
| -0.1% | -USD 10.1 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
5
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 12.3 M | 4.92% |
58,807
+1,550
| +3% | +USD 307 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 11.3 M | 4.51% |
29,849
-375
| -1% | -USD 150 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.1 M | 4.44% |
14,852
+150
| +1% | +USD 109 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.4 M | 3.36% |
35,231
-1,047
| -3% | -USD 263 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 8.24 M | 3.3% |
11
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 7.37 M | 2.95% |
15,422
+905
| +6% | +USD 367 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 5.34 M | 2.13% |
10,391
+399
| +4% | +USD 199 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.26 M | 2.1% |
20,696
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 5.15 M | 2.06% |
96,962
-6,846
| -7% | -USD 391 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 4.65 M | 1.86% |
13,197
+315
| +2% | +USD 102 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 4.59 M | 1.84% |
90,000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 4.36 M | 1.74% |
39,005
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.26 M | 1.7% |
8,505
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.11 M | 1.64% |
7,295
-175
| -2% | -USD 107 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 3.4 M | 1.36% |
24,300
+2,300
| +10% | +USD 299 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 3.17 M | 1.27% |
1,595
+150
| +10% | +USD 239 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 3.15 M | 1.26% |
19,239
-599
| -3% | -USD 108 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 3.03 M | 1.21% |
3,000
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
23
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 2.97 M | 1.19% |
12,249
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 2.94 M | 1.18% |
17,300
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3045 M
| USD 2.82 M | 1.13% |
240,237
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BCA
MC
MA
LWM
DCM
PK
BF
FHWM
Revisión del portafolio de Jupiter Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Jupiter Wealth Management mantenía 97 posiciones valuadas en USD 250 M, un 1.2% menos que los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Jupiter Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 16, 18 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 15,500 acciones con un valor de USD 1.14 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 5.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Jupiter Wealth Management en T2 2026 fue Roundhill Memory ETF: 15,500 acciones por un valor de USD 1.14 M.
- Jupiter Wealth Management fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 367 k.
- La mayor reducción de Jupiter Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 5.4 M.
- Jupiter Wealth Management cerró por completo su posición en Rocket Companies en T2 2026, con una venta estimada de USD 277 k.
- Las diez principales posiciones de Jupiter Wealth Management representan 54% de su cartera de USD 250 M en T2 2026.
- Jupiter Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Jupiter Wealth Management cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 250 M.
Según el Informe 13F de Jupiter Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.