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JWM
Jupiter Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.5억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
32.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.11%
1년 예상 수익률
+32.85%
3년 예상 수익률
+99.18%
5년 예상 수익률
+115.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.5억
AUM 성장
-US$303만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54%
보유액
97
신규
7
증가
16
축소
18
청산됨
4
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$80.7만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$50.5만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$36.7만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$36.4만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$35.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$540만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$80만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$62.1만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$39.1만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$32.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.01% |
| 2 | 기타 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 16.27% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.05% |
| 5 | 임의소비재 | 7.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3370만 | 13.48% |
94,305
-893
| -0.9% | -US$32.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1530만 | 6.12% |
52,882
+318
| +0.6% | +US$9.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1418만 | 5.67% |
70,880
+575
| +0.8% | +US$11.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1315만 | 5.26% |
35,258
-25
| -0.1% | -US$1.01만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
5
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1229만 | 4.92% |
58,807
+1,550
| +3% | +US$30.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1128만 | 4.51% |
29,849
-375
| -1% | -US$15만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1109만 | 4.44% |
14,852
+150
| +1% | +US$10.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$840만 | 3.36% |
35,231
-1,047
| -3% | -US$26.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$824만 | 3.3% |
11
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$737만 | 2.95% |
15,422
+905
| +6% | +US$36.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409억
| US$534만 | 2.13% |
10,391
+399
| +4% | +US$19.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$526만 | 2.1% |
20,696
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$515만 | 2.06% |
96,962
-6,846
| -7% | -US$39.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089억
| US$465만 | 1.86% |
13,197
+315
| +2% | +US$10.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$459만 | 1.84% |
90,000
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$436만 | 1.74% |
39,005
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$426만 | 1.7% |
8,505
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$411만 | 1.64% |
7,295
-175
| -2% | -US$10.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
Citigroup
C
US$2084억
| US$340만 | 1.36% |
24,300
+2,300
| +10% | +US$29.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
ASML
ASML
US$6305억
| US$317만 | 1.27% |
1,595
+150
| +10% | +US$23.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
American Tower
AMT
US$863억
| US$315만 | 1.26% |
19,239
-599
| -3% | -US$10.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$303만 | 1.21% |
3,000
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
23
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$297만 | 1.19% |
12,249
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$294만 | 1.18% |
17,300
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5억
| US$282만 | 1.13% |
240,237
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
BCA
MC
MA
LWM
DCM
PK
BF
FHWM
Jupiter Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jupiter Wealth Management의 보유 포지션은 97개, 총액은 US$2.5억였으며 전 분기 US$2.53억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Jupiter Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 16개 증가, 18개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF으로, 15,500주를 보유했으며 가치는 US$114만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$540만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Jupiter Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF으로, US$114만 상당의 15,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jupiter Wealth Management로, 추정 증가액은 US$36.7만 규모예요.
- Jupiter Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$540만예요.
- Jupiter Wealth Management는 2026년 2분기에 Rocket Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jupiter Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.5억 중 54%를 차지해요.
- Jupiter Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Jupiter Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$2.5억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Jupiter Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.