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Jupiter Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.5억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
32.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.11%
1년 예상 수익률
+32.85%
3년 예상 수익률
+99.18%
5년 예상 수익률
+115.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.5억
AUM 성장
-US$303만
(-1.2%)
자금 흐름
+US$86만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54%
보유액
97
신규
7
증가
16
축소
17
청산됨
4
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$80.7만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$50.5만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$36.7만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$36.4만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$35.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$80만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$62.1만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$39.1만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$32.1만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$29.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.01% |
| 2 | 기타 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 16.27% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.05% |
| 5 | 임의소비재 | 7.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Marathon Petroleum
MPC
US$1124억
| US$256만 | 1.02% |
10,000
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
27
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$250만 | 1% |
2,084
+348
| +20% | +US$35.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
28
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
| US$218만 | 0.87% |
38,890
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
29
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$209만 | 0.83% |
36,600
+2,000
| +6% | +US$10.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$186만 | 0.74% |
14,940
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
31
Merck
MRK
US$3623억
| US$177만 | 0.71% |
13,800
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
32
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$169만 | 0.68% |
12,500
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$154만 | 0.62% |
2,241
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
34
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$143만 | 0.57% |
45,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
35
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.7억
| US$133만 | 0.53% |
168,733
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
36
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$133만 | 0.53% |
1,150
+150
| +15% | +US$11.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
37
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$132만 | 0.53% |
11,632
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
38
Bunge Global
BG
US$192억
| US$129만 | 0.51% |
12,058
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
39
Lockheed Martin
LMT
US$1395억
| US$127만 | 0.51% |
2,500
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
40
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$124만 | 0.5% |
15,000
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$124만 | 0.49% |
3,500
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
42
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$121만 | 0.49% |
11,000
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
43
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$125억
| US$115만 | 0.46% |
21,749
-930
| -4% | -US$4.89만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
44
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$199억
| US$114만 | 0.46% |
+15,500
| 신규 | +US$80.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$81.2억
| US$114만 | 0.46% |
62,034
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$107만 | 0.43% |
1,450
+200
| +16% | +US$13.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
47
Nike
NKE
US$561억
| US$103만 | 0.41% |
25,003
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
48
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$97.4만 | 0.39% |
2,645
-1,500
| -36% | -US$62.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
49
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$94.6만 | 0.38% |
3,500
+500
| +17% | +US$14.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
50
Republic Services
RSG
US$771억
| US$94.3만 | 0.38% |
4,425
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
VM
TBBL
Jupiter Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jupiter Wealth Management의 보유 포지션은 97개, 총액은 US$2.5억였으며 전 분기 US$2.53억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Jupiter Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 16개 증가, 17개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 15,500주를 보유했으며 가치는 US$114만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Chevron 주식으로, 추정 금액은 US$80만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Jupiter Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$114만 상당의 15,500주를 매수했어요.
- Jupiter Wealth Management 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$36.7만 규모예요.
- Jupiter Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$80만예요.
- Jupiter Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Rocket Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jupiter Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.5억 중 54% 비중을 차지해요.
- Jupiter Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Jupiter Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$2.5억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Jupiter Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.