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Las carteras de acciones más recientes de los mejores inversionistas y fondos de cobertura del mundo

Divulgaciones en tiempo real

Las presentaciones de información sobre carteras para T3 2026 están en curso y cerrarán el 16 de noviembre. Hasta este momento, 2,475 fondos (~28%) han divulgado sus posiciones. Los datos a continuación se actualizan en tiempo real en cuanto un fondo presenta una declaración ante la autoridad reguladora.

Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
CWS Financial Advisors
951
CWS Financial Advisors
Michigan
USD 454 M +USD 3.5 M +0.8% 0.72% 55.7% 176 5.68% 3.6
Mokosak Advisory Group
952
Mokosak Advisory Group
Iowa
USD 454 M -USD 7.87 M -2% 2.99% 59.2% 43 11.63% 4.2
Syquant Capital SAS
953
Syquant Capital SAS
France
USD 453 M +USD 6.27 M +1% 6.4% 160% 71 61.97% 0.3
Briaud Financial Planning
954
Briaud Financial Planning
Texas
USD 453 M +USD 73.1 M +19% 5.67% 113% 46 13.04% 2.1
Brown, Lisle/Cummings
955
Brown, Lisle/Cummings
Rhode Island
USD 453 M +USD 7.22 M +2% 3.36% 82.3% 1,081 4.63% 2.5
Level Financial Advisors
956
Level Financial Advisors
New York
USD 453 M +USD 5.01 M +1% 1.07% 44% 99 12.12% 3.3
Atticus Wealth Management
957
Atticus Wealth Management
Florida
USD 452 M +USD 31.5 M +8% 2.38% 73.9% 192 11.46% 3.8
MAM
958
Mystic Asset Management
Rhode Island
USD 451 M -USD 17 M -4% 2.02% 114% 229 8.3% 3.3
CGC Financial Services
959
CGC Financial Services
Oregon
USD 451 M +USD 6.15 M +1% 0.21% 46% 347 5.48% 2.6
Prosperity Planning
960
Prosperity Planning
Missouri
USD 451 M +USD 14.4 M +3% 1% 43.5% 124 8.06% 3.3
CWM
961
Cordatus Wealth Management
Pennsylvania
USD 451 M -USD 4.73 M -1% 4.99% 108% 196 32.65% 1.7
Eldred Rock Partners
962
Eldred Rock Partners
Texas
USD 451 M -USD 14.5 M -3% 1.44% 109% 29 0% 2.3
Morton Brown Family Wealth
963
Morton Brown Family Wealth
Pennsylvania
USD 450 M +USD 8.53 M +2% 0.92% 54.5% 444 13.51% 2.1
Straight Path Wealth Management
964
Straight Path Wealth Management
Michigan
USD 449 M +USD 21.4 M +5% 2.4% 70.4% 160 13.75% 1.8
Hartford Financial Management
965
Hartford Financial Management
Connecticut
USD 448 M -USD 50 k -0% 1.23% 87.9% 357 4.76% 7.2
Genoa Capital Gestora de Recursos
966
Genoa Capital Gestora de Recursos
USD 446 M -USD 105 M -19% 6.02% – 24 75% 0.3
Roberts Wealth Advisors
967
Roberts Wealth Advisors
California
USD 445 M +USD 5.13 M +1% 1.97% 81.1% 111 2.7% 2.8
Intergy Private Wealth
968
Intergy Private Wealth
Colorado
USD 445 M +USD 12.2 M +3% 0.12% 73.8% 152 10.53% 2.5
TA
969
TrueWealth Advisors
Alabama
USD 445 M +USD 1.57 M +0.4% 0.75% 60.9% 252 11.51% 3
PWMG
970
Private Wealth Management Group
New Jersey
USD 445 M +USD 13.6 M +3% 1.03% 63.2% 1,584 13.19% 2.1
LFGO
971
Legacy Financial Group (Oklahoma)
Oklahoma
USD 444 M +USD 15 M +3% 0.63% 64.2% 114 14.04% 2.3
Boltwood Capital Management
972
Boltwood Capital Management
California
USD 443 M +USD 6.9 M +2% 0.78% 63% 200 6.5% 6.5
IPA
973
Investment Planning Advisors
Georgia
USD 443 M +USD 11.2 M +3% 0.8% – 123 10.57% 1.4
AWA
974
Aquire Wealth Advisors
Utah
USD 443 M +USD 6.54 M +1% 0.25% 60.2% 56 7.14% 3.1
West Branch Capital
975
West Branch Capital
Massachusetts
USD 442 M +USD 11.5 M +3% 4.56% 156% 394 11.42% 3.9