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AWM
Atticus Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 420 M
Rotación
11.58%
Rendimiento estimado a 1 año
23.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 420 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.2 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 6.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.82%
Posición
190
Nuevas
9
Aumentadas
78
Reducidas
76
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+USD 23.5 M |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 4.76 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.13 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.29% |
| 2 | Tecnología | 10.49% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.75% |
| 4 | Finanzas | 2.71% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 95.4 M | 22.7% |
127,732
-2,935
| -2% | -USD 2.13 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 25.4 M | 6.05% |
204,824
+1,320
| +0.6% | +USD 159 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2240 M
| USD 24.9 M | 5.92% |
644,710
+626,597
| +3,459% | +USD 23.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
USD 1935 M
| USD 21.5 M | 5.12% |
432,170
+95,583
| +28% | +USD 4.76 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2179 M
| USD 17.1 M | 4.08% |
507,709
+33,006
| +7% | +USD 1.12 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.1 M | 3.36% |
48,843
-440
| -0.9% | -USD 126 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 10.2 M | 2.43% |
27,944
-900
| -3% | -USD 322 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 7.95 M | 1.89% |
70,473
+1,394
| +2% | +USD 152 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.95 M | 1.89% |
10,799
+371
| +4% | +USD 255 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 5.71 M | 1.36% |
70,278
-4
| -0% | -USD 316 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.56 M | 1.32% |
14,907
+67
| +0.5% | +USD 27.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 5.01 M | 1.19% |
26,292
-632
| -2% | -USD 108 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 4.87 M | 1.16% |
13,216
-386
| -3% | -USD 160 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 4.82 M | 1.15% |
30,501
-343
| -1% | -USD 53.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 4.73 M | 1.13% |
77,884
-180,128
| -70% | -USD 10.8 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.31 M | 1.03% |
12,062
-459
| -4% | -USD 165 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 4.03 M | 0.96% |
11,729
-45
| -0.4% | -USD 15 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 3.79 M | 0.9% |
31,866
-501
| -2% | -USD 57.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.58 M | 0.85% |
17,881
-999
| -5% | -USD 205 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.54 M | 0.84% |
23,889
-1,842
| -7% | -USD 253 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 813 M
| USD 3.49 M | 0.83% |
84,473
-6,388
| -7% | -USD 261 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.43 M | 0.82% |
9,085
-84
| -0.9% | -USD 33.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 3.38 M | 0.8% |
30,619
+12,567
| +70% | +USD 1.39 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.21 M | 0.76% |
13,466
-423
| -3% | -USD 106 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.1 M | 0.74% |
29,860
+835
| +3% | +USD 85.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
EPP
LSWP
UOC
BA
PWC
PWA
P8IP
3C
Revisión del portafolio de Atticus Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Atticus Wealth Management mantenía 190 posiciones por un valor de USD 420 M, un aumento de 14% frente a los USD 369 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Atticus Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 78, 76 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Texas Instruments: 1,728 acciones con un valor de USD 515 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 10.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Atticus Wealth Management en T2 2026 fue Texas Instruments: 1,728 acciones por un valor de USD 515 k.
- Atticus Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Innovator Equity Managed Floor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.5 M.
- La mayor reducción de Atticus Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 10.8 M.
- Atticus Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.02 M.
- Las diez principales posiciones de Atticus Wealth Management representan 55% de su cartera de USD 420 M en T2 2026.
- Atticus Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Atticus Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 420 M.
Según el Informe 13F de Atticus Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.