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AWM
Atticus Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 420 mi
Giro
11,58%
Retorno est. (1 ano)
23,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,44%
Retorno est. (1 ano)
+23,31%
Retorno est. (3 anos)
+63,82%
Retorno est. (5 anos)
+70,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 420 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,2 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 6,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,82%
Posição
190
Nova
9
Aumentada
78
Reduzida
76
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$ 23,5 mi |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 4,76 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,13 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,29% |
| 2 | Tecnologia | 10,49% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,75% |
| 4 | Financeiro | 2,71% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 95,4 mi | 22,7% |
127.732
-2.935
| -2% | -US$ 2,13 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 25,4 mi | 6,05% |
204.824
+1.320
| +0,6% | +US$ 159 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,24 bi
| US$ 24,9 mi | 5,92% |
644.710
+626.597
| +3.459% | +US$ 23,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$ 1,94 bi
| US$ 21,5 mi | 5,12% |
432.170
+95.583
| +28% | +US$ 4,76 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,18 bi
| US$ 17,1 mi | 4,08% |
507.709
+33.006
| +7% | +US$ 1,12 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,1 mi | 3,36% |
48.843
-440
| -0,9% | -US$ 126 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 10,2 mi | 2,43% |
27.944
-900
| -3% | -US$ 322 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 7,95 mi | 1,89% |
70.473
+1.394
| +2% | +US$ 152 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,95 mi | 1,89% |
10.799
+371
| +4% | +US$ 255 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 5,71 mi | 1,36% |
70.278
-4
| -0% | -US$ 316 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,56 mi | 1,32% |
14.907
+67
| +0,5% | +US$ 27,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 5,01 mi | 1,19% |
26.292
-632
| -2% | -US$ 108 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 4,87 mi | 1,16% |
13.216
-386
| -3% | -US$ 160 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 4,82 mi | 1,15% |
30.501
-343
| -1% | -US$ 53,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 4,73 mi | 1,13% |
77.884
-180.128
| -70% | -US$ 10,8 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,31 mi | 1,03% |
12.062
-459
| -4% | -US$ 165 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 4,03 mi | 0,96% |
11.729
-45
| -0,4% | -US$ 15 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 3,79 mi | 0,9% |
31.866
-501
| -2% | -US$ 57,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,58 mi | 0,85% |
17.881
-999
| -5% | -US$ 205 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,54 mi | 0,84% |
23.889
-1.842
| -7% | -US$ 253 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 813 mi
| US$ 3,49 mi | 0,83% |
84.473
-6.388
| -7% | -US$ 261 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,43 mi | 0,82% |
9.085
-84
| -0,9% | -US$ 33,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 3,38 mi | 0,8% |
30.619
+12.567
| +70% | +US$ 1,39 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,21 mi | 0,76% |
13.466
-423
| -3% | -US$ 106 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,1 mi | 0,74% |
29.860
+835
| +3% | +US$ 85,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Atticus Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Atticus Wealth Management detinha 190 posições avaliadas em US$ 420 mi, alta de 14% em relação a US$ 369 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Atticus Wealth Management mostra 9 novas, 78 aumentaram, 76 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Texas Instruments: 1.728 ações no valor de US$ 515 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, estimada em US$ 10,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Atticus Wealth Management no T2 2026 foi Texas Instruments: 1.728 ações no valor de US$ 515 mil.
- Atticus Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Equity Managed Floor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,5 mi.
- A maior redução de Atticus Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 10,8 mi.
- Atticus Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
- As dez maiores posições de Atticus Wealth Management representam 55% de sua carteira de US$ 420 mi no T2 2026.
- Atticus Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Atticus Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 420 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Atticus Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.