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AWM
Atticus Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.2억
회전율
11.58%
1년 추정 수익률
23.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.44%
1년 예상 수익률
+23.31%
3년 예상 수익률
+63.82%
5년 예상 수익률
+70.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.2억
AUM 성장
+US$5121만
(+14%)
자금 흐름
+US$652만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.82%
보유액
190
신규
9
증가
78
축소
76
청산됨
13
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$2353만 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$476만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$149만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$139만 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1078만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$962만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$213만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$128만 |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.29% |
| 2 | 정보기술 | 10.49% |
| 3 | 임의소비재 | 2.75% |
| 4 | 금융 | 2.71% |
| 5 | 필수소비재 | 2.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$9539만 | 22.7% |
127,732
-2,935
| -2% | -US$213만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2543만 | 6.05% |
204,824
+1,320
| +0.6% | +US$15.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4억
| US$2487만 | 5.92% |
644,710
+626,597
| +3,459% | +US$2353만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$19.4억
| US$2153만 | 5.12% |
432,170
+95,583
| +28% | +US$476만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
5
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8억
| US$1713만 | 4.08% |
507,709
+33,006
| +7% | +US$112만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1413만 | 3.36% |
48,843
-440
| -0.9% | -US$12.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1022만 | 2.43% |
27,944
-900
| -3% | -US$32.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$795만 | 1.89% |
70,473
+1,394
| +2% | +US$15.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$795만 | 1.89% |
10,799
+371
| +4% | +US$25.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$571만 | 1.36% |
70,278
-4
| -0% | -US$316 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$556만 | 1.32% |
14,907
+67
| +0.5% | +US$2.71만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$501만 | 1.19% |
26,292
-632
| -2% | -US$10.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$487만 | 1.16% |
13,216
-386
| -3% | -US$16만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$482만 | 1.15% |
30,501
-343
| -1% | -US$5.36만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$473만 | 1.13% |
77,884
-180,128
| -70% | -US$1078만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$431만 | 1.03% |
12,062
-459
| -4% | -US$16.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$403만 | 0.96% |
11,729
-45
| -0.4% | -US$1.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$379만 | 0.9% |
31,866
-501
| -2% | -US$5.73만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$358만 | 0.85% |
17,881
-999
| -5% | -US$20.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$354만 | 0.84% |
23,889
-1,842
| -7% | -US$25.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.13억
| US$349만 | 0.83% |
84,473
-6,388
| -7% | -US$26.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$343만 | 0.82% |
9,085
-84
| -0.9% | -US$3.37만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$338만 | 0.8% |
30,619
+12,567
| +70% | +US$139만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$321만 | 0.76% |
13,466
-423
| -3% | -US$10.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$310만 | 0.74% |
29,860
+835
| +3% | +US$8.59만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
EPP
LSWP
UOC
BA
PWC
PWA
P8IP
3C
Atticus Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Atticus Wealth Management는 US$4.2억 상당의 190개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.69억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Atticus Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 78개 증가, 76개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Texas Instruments으로, 1,728주를 보유했으며 가치는 US$51.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF으로, 추정 금액은 US$1078만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Atticus Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Texas Instruments으로, US$51.5만 상당의 1,728주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Innovator Equity Managed Floor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Atticus Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2353만 규모예요.
- Atticus Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1078만예요.
- Atticus Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Atticus Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.2억 중 55%를 차지해요.
- Atticus Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Atticus Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Atticus Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.