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Atticus Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.52억
회전율
11.46%
1년 추정 수익률
17.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.38%
1년 예상 수익률
+17.19%
3년 예상 수익률
+73.87%
5년 예상 수익률
+73.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.52억
AUM 성장
+US$3155만
(+7.5%)
자금 흐름
+US$2536만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.79%
보유액
192
신규
15
증가
83
축소
80
청산됨
7
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$2805만 |
| 2 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$318만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$289만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$144만 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$140만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$1713만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$468만 |
| 3 |
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
|
+US$73.7만 |
| 4 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+US$43.7만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$43.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.28% |
| 2 | 정보기술 | 11.86% |
| 3 | 금융 | 2.6% |
| 4 | 필수소비재 | 2.41% |
| 5 | 임의소비재 | 2.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1068억
| US$335만 | 0.74% |
11,005
+4,885
| +80% | +US$144만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1411억
| US$305만 | 0.68% |
24,275
-398
| -2% | -US$4.73만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
28
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.46억
| US$291만 | 0.64% |
59,433
-100
| -0.2% | -US$4.84천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
29
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$258억
| US$265만 | 0.59% |
26,742
+4,995
| +23% | +US$48.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
30
Costco
COST
US$4820억
| US$261만 | 0.58% |
2,867
-104
| -4% | -US$9.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
31
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$49.9억
| US$259만 | 0.57% |
17,060
+215
| +1% | +US$3.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$258만 | 0.57% |
7,795
+441
| +6% | +US$15.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
33
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.54억
| US$246만 | 0.54% |
53,953
-675
| -1% | -US$3.04만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
34
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$242만 | 0.54% |
10,376
-120
| -1% | -US$2.88만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
35
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288억
| US$238만 | 0.53% |
35,593
+782
| +2% | +US$5.17만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
36
Applied Materials
AMAT
US$3135억
| US$229만 | 0.51% |
4,487
+328
| +8% | +US$16.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$229만 | 0.51% |
6,712
+598
| +10% | +US$20.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
38
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.8억
| US$215만 | 0.48% |
45,673
-175
| -0.4% | -US$8.16천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$210만 | 0.47% |
2,897
+292
| +11% | +US$18.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
40
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$206만 | 0.46% |
1,782
+118
| +7% | +US$13.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
41
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$206만 | 0.46% |
5,808
+458
| +9% | +US$16.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$204만 | 0.45% |
2,907
+1,005
| +53% | +US$70.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
43
Visa
V
US$7940억
| US$180만 | 0.4% |
5,007
+115
| +2% | +US$4.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
44
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258억
| US$178만 | 0.39% |
24,784
+47
| +0.2% | +US$3.55천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
45
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$166만 | 0.37% |
5,956
-33
| -0.6% | -US$9.7천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
46
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$42.3억
| US$162만 | 0.36% |
15,399
-4,334
| -22% | -US$43.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
47
NextEra Energy
NEE
US$1803억
| US$160만 | 0.35% |
21,096
+451
| +2% | +US$3.81만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
48
Tapestry
TPR
US$262억
| US$159만 | 0.35% |
13,811
-907
| -6% | -US$12.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
49
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.81억
| US$149만 | 0.33% |
33,766
-530
| -2% | -US$2.31만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
US$9068억
| US$147만 | 0.33% |
2,400
+218
| +10% | +US$11.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
Atticus Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Atticus Wealth Management 측은 US$4.52억 상당의 192개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Atticus Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2536만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 83개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 6,772주를 보유했으며 가치는 US$110만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$468만 규모 줄였어요.
- Atticus Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$110만 상당의 6,772주를 매수했어요.
- Atticus Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2805만 규모예요.
- Atticus Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$468만예요.
- Atticus Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Hartford Total Return Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1713만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Atticus Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.52억 중 58% 비중을 차지해요.
- Atticus Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Atticus Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$4.52억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Atticus Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.