¡Ya estamos en !
Descubre más
WBC
West Branch Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 430 M
Rotación
14.9%
Rendimiento estimado a 1 año
41.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+139.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+196.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 430 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.8 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 3.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.03%
Posición
396
Nuevas
18
Aumentadas
79
Reducidas
69
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 511 k |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 381 k |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 358 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 336 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 886 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.23% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.28% |
| 3 | Industriales | 9.46% |
| 4 | Finanzas | 9.45% |
| 5 | Varios | 9.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 43 M | 9.99% |
148,498
-2,957
| -2% | -USD 846 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 41 M | 9.54% |
205,101
-1,266
| -0.6% | -USD 260 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 31.9 M | 7.42% |
89,356
-1,593
| -2% | -USD 573 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4
Moog Inc Class B
MOG.B
| USD 25.7 M | 5.97% |
60,114
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 22.7 M | 5.27% |
95,216
+356
| +0.4% | +USD 89.4 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 22.6 M | 5.26% |
30,320
+151
| +0.5% | +USD 109 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20.5 M | 4.77% |
55,029
+128
| +0.2% | +USD 51.8 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 12.1 M | 2.8% |
31,925
-176
| -0.5% | -USD 70.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11.1 M | 2.58% |
33,949
-88
| -0.3% | -USD 27.3 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 10.4 M | 2.43% |
8,703
+178
| +2% | +USD 182 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 10.1 M | 2.35% |
68,939
+168
| +0.2% | +USD 24.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 9.9 M | 2.31% |
8,597
+2,503
| +41% | +USD 1.88 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 8.7 M | 2.02% |
76,825
+478
| +0.6% | +USD 59.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.49 M | 1.97% |
33,416
+34
| +0.1% | +USD 7.92 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 7.66 M | 1.78% |
30,433
+173
| +0.6% | +USD 37.2 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 7.56 M | 1.76% |
22,041
+79
| +0.4% | +USD 25.4 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.12 M | 1.66% |
12,646
+550
| +5% | +USD 336 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.87 M | 1.6% |
9,179
+59
| +0.6% | +USD 43 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.5 M | 1.51% |
12,991
+486
| +4% | +USD 234 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 6.38 M | 1.48% |
54,275
+193
| +0.4% | +USD 20.2 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 6.3 M | 1.47% |
43,013
+360
| +0.8% | +USD 65.2 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.77 M | 1.34% |
42,207
-289
| -0.7% | -USD 43.3 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 5.17 M | 1.2% |
12,299
+298
| +2% | +USD 119 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 5.17 M | 1.2% |
8,897
+519
| +6% | +USD 213 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 5.12 M | 1.19% |
14,511
+132
| +0.9% | +USD 42.9 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
RS
FC
PA
SFWC
DPCM
CRCM
PWMG
CWM
Revisión del portafolio de West Branch Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, West Branch Capital mantenía 396 posiciones por un valor de USD 430 M, un aumento de 15% frente a los USD 373 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de West Branch Capital muestra 18 nuevos, Aumentaron 79, 69 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 591 acciones con un valor de USD 126 k. La mayor venta fue McDonald's, por un valor estimado de USD 1.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
- La mayor compra de West Branch Capital en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 591 acciones por un valor de USD 126 k.
- West Branch Capital fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de West Branch Capital durante T2 2026 fue en McDonald's, con un recorte estimado de USD 1.53 M.
- West Branch Capital cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 55.3 k.
- Las diez principales posiciones de West Branch Capital representan 56% de su cartera de USD 430 M en T2 2026.
- West Branch Capital abrió 18 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de West Branch Capital aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 430 M.
Según el Informe 13F de West Branch Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 10 jul 2026.