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WBC

West Branch Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.3억 회전율 14.9%
1년 추정 수익률 41.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.53%
1년 예상 수익률
+41.9%
3년 예상 수익률
+139.06%
5년 예상 수익률
+196.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.3억
AUM 성장
+US$5678만
자금 흐름
-US$336만
자금 흐름 %
-0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
56.03%
보유액
396
신규
18
증가
79
축소
69
청산됨
41
평균 보유 기간
4.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$188만
2
SCHG 아이콘
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$51.1만
3
INTC 아이콘
Intel
INTC
+US$38.1만
4
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$35.8만
5
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$33.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MCD 아이콘
McDonald's
MCD
+US$153만
2
IBM 아이콘
IBM
IBM
+US$129만
3
TMUS 아이콘
T-Mobile US
TMUS
+US$128만
4
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$119만
5
RTX 아이콘
RTX Corp
RTX
+US$88.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 36.23%
2 커뮤니케이션 서비스 10.28%
3 산업재 9.46%
4 금융 9.45%
5 기타 9.21%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAPL 아이콘
1
Apple
AAPL
US$5.01조
US$4297만 9.99%
148,498
-2,957
-2% -US$84.6만
2018 Q1
33개 분기
NVDA 아이콘
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$4104만 9.54%
205,101
-1,266
-0.6% -US$26만
2018 Q1
33개 분기
GOOGL 아이콘
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$3193만 7.42%
89,356
-1,593
-2% -US$57.3만
2018 Q1
33개 분기
MOG.B 아이콘
4
Moog Inc Class B
MOG.B
US$2568만 5.97%
60,114
– –
2019 Q3
27개 분기
AMZN 아이콘
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$2269만 5.27%
95,216
+356
+0.4% +US$8.94만
2018 Q1
33개 분기
SPY 아이콘
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$2264만 5.26%
30,320
+151
+0.5% +US$10.9만
2018 Q1
33개 분기
MSFT 아이콘
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$2053만 4.77%
55,029
+128
+0.2% +US$5.18만
2018 Q1
33개 분기
AVGO 아이콘
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$1206만 2.8%
31,925
-176
-0.5% -US$7.06만
2023 Q1
13개 분기
JPM 아이콘
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$1111만 2.58%
33,949
-88
-0.3% -US$2.73만
2018 Q1
33개 분기
LLY 아이콘
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$1044만 2.43%
8,703
+178
+2% +US$18.2만
2021 Q1
21개 분기
PG 아이콘
11
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$1011만 2.35%
68,939
+168
+0.2% +US$2.45만
2019 Q4
26개 분기
MU 아이콘
12
Micron Technology
MU
US$9943억
US$992만 2.31%
8,597
+2,503
+41% +US$188만
2025 Q4
2개 분기
WMT 아이콘
13
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$870만 2.02%
76,825
+478
+0.6% +US$5.93만
2019 Q4
26개 분기
JNJ 아이콘
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$849만 1.97%
33,416
+34
+0.1% +US$7.92천
2018 Q1
33개 분기
ABBV 아이콘
15
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$766만 1.78%
30,433
+173
+0.6% +US$3.72만
2018 Q1
33개 분기
V 아이콘
16
Visa
V
US$7558억
US$756만 1.76%
22,041
+79
+0.4% +US$2.54만
2018 Q2
32개 분기
META 아이콘
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$712만 1.66%
12,646
+550
+5% +US$33.6만
2018 Q1
33개 분기
IVV 아이콘
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$687만 1.6%
9,179
+59
+0.6% +US$4.3만
2018 Q1
33개 분기
BRK.B 아이콘
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$650만 1.51%
12,991
+486
+4% +US$23.4만
2021 Q2
20개 분기
CSCO 아이콘
20
Cisco
CSCO
US$4234억
US$638만 1.48%
54,275
+193
+0.4% +US$2.02만
2018 Q1
33개 분기
ORCL 아이콘
21
Oracle
ORCL
US$3887억
US$630만 1.47%
43,013
+360
+0.8% +US$6.52만
2018 Q1
33개 분기
XOM 아이콘
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$577만 1.34%
42,207
-289
-0.7% -US$4.33만
2018 Q1
33개 분기
TSLA 아이콘
23
Tesla
TSLA
US$1.4조
US$517만 1.2%
12,299
+298
+2% +US$11.9만
2020 Q4
22개 분기
AMD 아이콘
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
US$517만 1.2%
8,897
+519
+6% +US$21.3만
2022 Q4
14개 분기
HD 아이콘
25
Home Depot
HD
US$3089억
US$512만 1.19%
14,511
+132
+0.9% +US$4.29만
2018 Q1
33개 분기
1
2 3 4 5

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West Branch Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, West Branch Capital는 US$4.3억 상당의 396개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.73억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.

West Branch Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 79개 증가, 69개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, 591주를 보유했으며 가치는 US$12.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 McDonald's으로, 추정 금액은 US$153만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 산업재 순이에요.

  • West Branch Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, US$12.6만 상당의 591주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 West Branch Capital로, 추정 증가액은 US$188만 규모예요.
  • West Branch Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 McDonald's이며, 추정 감소액은 US$153만예요.
  • West Branch Capital는 2026년 2분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.53만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • West Branch Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.3억 중 56%를 차지해요.
  • West Branch Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 41개를 청산했어요.
  • West Branch Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4.3억에 이르렀어요.

2026년 7월 10일에 제출된 West Branch Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.