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PFM
Peak Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 441 M
Rotación
13.01%
Rendimiento estimado a 1 año
13.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.37%
Rendimiento estimado a 10 años
+122.81%
AUM
USD 441 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.66 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 7.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.85%
Posición
123
Nuevas
9
Aumentadas
48
Reducidas
32
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 670 k |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 624 k |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 543 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 486 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 351 k |
| 2 |
Seagate
STX
|
+USD 290 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 286 k |
| 4 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+USD 232 k |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 232 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.66% |
| 2 | Tecnología | 4.62% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.69% |
| 4 | Industriales | 0.65% |
| 5 | Atención médica | 0.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 51.4 M | 11.66% |
605,468
+5,166
| +0.9% | +USD 444 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 34.2 M | 7.75% |
91,398
-352
| -0.4% | -USD 132 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1781 M
| USD 31.8 M | 7.2% |
367,153
+2,056
| +0.6% | +USD 178 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 21.1 M | 4.78% |
101,391
+2,249
| +2% | +USD 486 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 17.3 M | 3.92% |
370,686
+13,089
| +4% | +USD 624 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 16.9 M | 3.84% |
24,159
-502
| -2% | -USD 351 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 15.1 M | 3.42% |
515,518
+22,835
| +5% | +USD 670 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 13.9 M | 3.15% |
268,118
+3,900
| +1% | +USD 202 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 13.6 M | 3.08% |
173,415
+3,081
| +2% | +USD 249 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 13.5 M | 3.05% |
396,042
+2,173
| +0.6% | +USD 76.9 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
11
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
USD 513 M
| USD 13.3 M | 3.01% |
601,115
+11,472
| +2% | +USD 261 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1688 M
| USD 12.3 M | 2.79% |
107,154
+964
| +0.9% | +USD 115 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
13
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2501 M
| USD 12 M | 2.72% |
64,451
+1,670
| +3% | +USD 321 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
14
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
USD 812 M
| USD 12 M | 2.71% |
383,617
+2,636
| +0.7% | +USD 78.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 12 M | 2.71% |
126,565
+1,416
| +1% | +USD 138 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
16
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3629 M
| USD 11.9 M | 2.69% |
313,345
+10,223
| +3% | +USD 396 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 11.6 M | 2.63% |
280,963
+9,474
| +3% | +USD 398 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 9.9 M | 2.24% |
447,574
+23,908
| +6% | +USD 543 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 9.6 M | 2.18% |
70,691
+452
| +0.6% | +USD 65.4 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 9.6 M | 2.17% |
380,735
+13,080
| +4% | +USD 339 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.54 M | 1.93% |
25,632
-240
| -0.9% | -USD 77.1 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
22
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 6.75 M | 1.53% |
42,529
+254
| +0.6% | +USD 40.4 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
23
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 6.55 M | 1.49% |
106,395
+1,655
| +2% | +USD 110 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 5.01 M | 1.14% |
167,149
-1,689
| -1% | -USD 50.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 4.47 M | 1.01% |
162,900
-933
| -0.6% | -USD 26 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
Fondos similares
AA
PTB
MBFW
EC
CSWG
TPWA
LWM
DSA
Revisión del portafolio de Peak Financial Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Peak Financial Management mantenía 123 posiciones por un valor de USD 441 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Peak Financial Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 48, 32 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 41,900 acciones con un valor de USD 2.11 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 351 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Peak Financial Management en T3 2026 fue WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 41,900 acciones por un valor de USD 2.11 M.
- Peak Financial Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Broad Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 670 k.
- La mayor reducción de Peak Financial Management durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 351 k.
- Peak Financial Management cerró por completo su posición en Seagate en T3 2026, con una venta estimada de USD 290 k.
- Las diez principales posiciones de Peak Financial Management representan 52% de su cartera de USD 441 M en T3 2026.
- Peak Financial Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Peak Financial Management aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 441 M.
Según el Informe 13F de Peak Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.