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SWM
SK Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 444 M
Rotación
6.17%
Rendimiento estimado a 1 año
18.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 444 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 83.5 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 36.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.32%
Posición
81
Nuevas
4
Aumentadas
28
Reducidas
46
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 32.8 M |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+USD 13.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 7.65 M |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 6.34 M |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 5.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+USD 11 M |
| 2 |
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 3.69 M |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 3.09 M |
| 5 |
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
|
+USD 2.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.31% |
| 2 | Tecnología | 2.42% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.92% |
| 4 | Industriales | 0.45% |
| 5 | Atención médica | 0.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
| USD 57.9 M | 13.04% |
1,026,659
+116,882
| +13% | +USD 6.34 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 54.2 M | 12.21% |
1,058,693
+114,417
| +12% | +USD 5.39 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 38.3 M | 8.63% |
1,069,513
-111,312
| -9% | -USD 3.69 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 33.9 M | 7.63% |
+1,170,248
| Nuevas | +USD 32.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1429 M
| USD 33.1 M | 7.45% |
693,751
-238,163
| -26% | -USD 11 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2549 M
| USD 32.6 M | 7.33% |
886,486
+365,746
| +70% | +USD 13.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 22.6 M | 5.09% |
225,628
-32,681
| -13% | -USD 3.09 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 17.5 M | 3.94% |
406,952
-1,354
| -0.3% | -USD 55.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 17 M | 3.83% |
186,676
+89,717
| +93% | +USD 7.65 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 9.7 M | 2.18% |
12,443
+2,483
| +25% | +USD 1.81 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
USD 189 M
| USD 9.35 M | 2.11% |
232,917
+29,816
| +15% | +USD 1.19 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
USD 335 M
| USD 9.18 M | 2.07% |
352,860
+391
| +0.1% | +USD 10.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
USD 580 M
| USD 8.92 M | 2.01% |
311,247
+42,432
| +16% | +USD 1.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
USD 46.3 M
| USD 8.25 M | 1.86% |
245,336
-332,114
| -58% | -USD 10.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
USD 118 M
| USD 7.52 M | 1.69% |
31,160
-2,344
| -7% | -USD 522 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
USD 1479 M
| USD 7.34 M | 1.65% |
194,656
+20,566
| +12% | +USD 734 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1226 M
| USD 6.8 M | 1.53% |
49,426
-1,394
| -3% | -USD 178 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
USD 347 M
| USD 6.46 M | 1.45% |
122,772
-45,531
| -27% | -USD 2.41 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.92 M | 1.11% |
15,950
-45
| -0.3% | -USD 12.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
USD 114 M
| USD 4.34 M | 0.98% |
+164,637
| Nuevas | +USD 4.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
| USD 3.59 M | 0.81% |
77,358
-1,699
| -2% | -USD 78.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2.99 M | 0.67% |
9,974
-780
| -7% | -USD 219 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.64 M | 0.59% |
12,123
-44
| -0.4% | -USD 9.05 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.33 M | 0.53% |
4,614
-122
| -3% | -USD 49.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.13 M | 0.48% |
2,758
-94
| -3% | -USD 68.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
EAM
VM
T
WAM
VW
AC
TL
DWAM
Revisión del portafolio de SK Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SK Wealth Management mantenía 81 posiciones por un valor de USD 444 M, un aumento de 23% frente a los USD 360 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
SK Wealth Management destinó USD 36.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,170,248 acciones con un valor de USD 33.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree Dynamic International Equity Fund, por un valor estimado de USD 11 M.
- La mayor compra de SK Wealth Management en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,170,248 acciones por un valor de USD 33.9 M.
- SK Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Capital Group International Core Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.1 M.
- La mayor reducción de SK Wealth Management durante T2 2026 fue en WisdomTree Dynamic International Equity Fund, con un recorte estimado de USD 11 M.
- SK Wealth Management cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 210 k.
- Las diez principales posiciones de SK Wealth Management representan 71% de su cartera de USD 444 M en T2 2026.
- SK Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SK Wealth Management aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 444 M.
Según el Informe 13F de SK Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.