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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 18.8 k | 0.01% |
+443
| Nuevas | +USD 17.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
477
Sterling Capital Short Duration Bond ETF
SCSB
USD 32.8 M
| USD 18.7 k | 0.01% |
750
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
478
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
USD 200 M
| USD 18.7 k | 0.01% |
+526
| Nuevas | +USD 18.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
479
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 18.6 k | 0.01% |
156
-777
| -83% | -USD 88.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
480
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 18.5 k | 0.01% |
224
+82
| +58% | +USD 6.59 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
481
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 18.3 k | 0.01% |
121
+60
| +98% | +USD 9.49 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
482
Navitas Semiconductor
NVTS
USD 2190 M
| USD 17.9 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 19.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
483
Trinity Capital Inc
TRIN
USD 1524 M
| USD 17.9 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
484
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
| USD 17.8 k | 0.01% |
175
+44
| +34% | +USD 4.38 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
485
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3233 M
| USD 17.6 k | 0.01% |
173
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
486
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 4179 M
| USD 17.6 k | 0.01% |
227
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
487
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 17.5 k | 0.01% |
256
-31
| -11% | -USD 2.02 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
488
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 17.3 k | 0.01% |
572
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
489
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
USD 229 M
| USD 17 k | 0.01% |
+477
| Nuevas | +USD 16.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
490
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 44.9 mil M
| USD 16.7 k | 0.01% |
32
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
491
TC Energy
TRP
USD 64.3 mil M
| USD 16.6 k | 0.01% |
251
-55
| -18% | -USD 3.64 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
492
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 282 M
| USD 16.5 k | 0.01% |
404
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
493
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 16.4 k | 0.01% |
346
+37
| +12% | +USD 1.67 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
494
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
USD 157 M
| USD 16.4 k | 0.01% |
770
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
495
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 16.3 k | 0.01% |
148
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
496
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 16.3 k | 0.01% |
283
+153
| +118% | +USD 8.78 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
497
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 16.2 k | 0.01% |
209
-54
| -21% | -USD 4.66 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
498
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 16.1 k | 0.01% |
285
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
499
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 16.1 k | 0.01% |
440
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
500
Global Partners
GLP
USD 1683 M
| USD 16.1 k | 0.01% |
345
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.