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EWM
Evolution Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
17.84%
1년 추정 수익률
19.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+19.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$3329만
(+24%)
자금 흐름
+US$1704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.12%
보유액
981
신규
129
증가
252
축소
126
청산됨
46
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231만 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3만 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4만 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 5.58% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 임의소비재 | 1.45% |
| 5 | 건강관리 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$1.88만 | 0.01% |
+443
| 신규 | +US$1.72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
477
Sterling Capital Short Duration Bond ETF
SCSB
US$3279만
| US$1.87만 | 0.01% |
750
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
478
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
US$2억
| US$1.87만 | 0.01% |
+526
| 신규 | +US$1.84만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
479
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1.86만 | 0.01% |
156
-777
| -83% | -US$8.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
480
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1.85만 | 0.01% |
224
+82
| +58% | +US$6.59천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
481
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1.83만 | 0.01% |
121
+60
| +98% | +US$9.49천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
482
Navitas Semiconductor
NVTS
US$21.9억
| US$1.79만 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.91만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
483
Trinity Capital Inc
TRIN
US$15.2억
| US$1.79만 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
484
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$1.78만 | 0.01% |
175
+44
| +34% | +US$4.38천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
485
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3억
| US$1.76만 | 0.01% |
173
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
486
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$41.8억
| US$1.76만 | 0.01% |
227
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
487
Dominion Energy
D
US$559억
| US$1.75만 | 0.01% |
256
-31
| -11% | -US$2.02천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
488
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$1.73만 | 0.01% |
572
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
489
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$2.29억
| US$1.7만 | 0.01% |
+477
| 신규 | +US$1.67만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
490
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$1.67만 | 0.01% |
32
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
491
TC Energy
TRP
US$643억
| US$1.66만 | 0.01% |
251
-55
| -18% | -US$3.64천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
492
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.82억
| US$1.65만 | 0.01% |
404
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
493
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$1.64만 | 0.01% |
346
+37
| +12% | +US$1.67천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
494
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
US$1.57억
| US$1.64만 | 0.01% |
770
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
495
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$1.63만 | 0.01% |
148
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
496
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$1.63만 | 0.01% |
283
+153
| +118% | +US$8.78천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
497
Shell
SHEL
US$3034억
| US$1.62만 | 0.01% |
209
-54
| -21% | -US$4.66천 |
2026 Q1
1분기
|
|
498
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1.61만 | 0.01% |
285
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
499
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$1.61만 | 0.01% |
440
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
500
Global Partners
GLP
US$16.8억
| US$1.61만 | 0.01% |
345
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Management는 US$1.7억 상당의 981개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1704만을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 252개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 88,219주를 보유했으며 가치는 US$212만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였습니다.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$212만 상당의 88,219주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Management로, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 36%를 차지해요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.