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Axis Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 208 M
Rotación
18.78%
Rendimiento estimado a 1 año
18.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 208 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 3.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.38%
Posición
197
Nuevas
23
Aumentadas
62
Reducidas
93
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.56 M |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+USD 983 k |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 862 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 813 k |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 661 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 661 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 559 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 488 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 485 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 393 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.06% |
| 2 | Tecnología | 5.59% |
| 3 | Finanzas | 3.45% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Texas Instruments
TXN
USD 270 mil M
| USD 715 k | 0.34% |
2,398
+1
| +0% | +USD 277 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
77
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.4 mil M
| USD 711 k | 0.34% |
6,446
+164
| +3% | +USD 17.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4847 M
| USD 709 k | 0.34% |
10,493
-16
| -0.2% | -USD 1.08 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
79
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 698 k | 0.34% |
11,696
-308
| -3% | -USD 18.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1618 M
| USD 698 k | 0.34% |
9,087
+451
| +5% | +USD 34.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.5 mil M
| USD 697 k | 0.33% |
8,487
-491
| -5% | -USD 40.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.9 mil M
| USD 694 k | 0.33% |
6,684
-1
| -0% | -USD 103 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4696 M
| USD 689 k | 0.33% |
10,050
-328
| -3% | -USD 21.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 665 k | 0.32% |
12,864
+6
| +0% | +USD 300 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 662 k | 0.32% |
4,666
+180
| +4% | +USD 24.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
86
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.7 mil M
| USD 658 k | 0.32% |
+7,374
| Nuevas | +USD 661 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 259 M
| USD 649 k | 0.31% |
15,891
-454
| -3% | -USD 18.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
88
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.8 mil M
| USD 634 k | 0.3% |
6,566
+2,541
| +63% | +USD 234 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
89
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 633 k | 0.3% |
1,731
-7
| -0.4% | -USD 2.38 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
90
UnitedHealth
UNH
USD 356 mil M
| USD 622 k | 0.3% |
1,498
-54
| -3% | -USD 20 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.8 mil M
| USD 610 k | 0.29% |
2,512
-115
| -4% | -USD 26.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
92
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 163 mil M
| USD 605 k | 0.29% |
7,071
-137
| -2% | -USD 11.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
93
Qualcomm
QCOM
USD 183 mil M
| USD 600 k | 0.29% |
3,250
+4
| +0.1% | +USD 748 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.6 mil M
| USD 598 k | 0.29% |
11,245
-25
| -0.2% | -USD 1.33 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
95
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
USD 197 M
| USD 572 k | 0.27% |
30,432
+2,891
| +10% | +USD 54.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4513 M
| USD 539 k | 0.26% |
27,470
+1,076
| +4% | +USD 21.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
97
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3561 M
| USD 536 k | 0.26% |
26,330
+1,041
| +4% | +USD 21.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
98
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.7 mil M
| USD 536 k | 0.26% |
6,487
-96
| -1% | -USD 7.93 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
99
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3124 M
| USD 535 k | 0.26% |
28,810
+1,134
| +4% | +USD 21.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
100
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2949 M
| USD 534 k | 0.26% |
27,367
+790
| +3% | +USD 15.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AWM
AFC
NED
Revisión del portafolio de Axis Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Axis Wealth Partners mantenía 197 posiciones por un valor de USD 208 M, un aumento de 11% frente a los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Axis Wealth Partners muestra 23 nuevos, Aumentaron 62, 93 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14,516 acciones con un valor de USD 902 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 661 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Axis Wealth Partners en T2 2026 fue Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14,516 acciones por un valor de USD 902 k.
- Axis Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.56 M.
- La mayor reducción de Axis Wealth Partners durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 661 k.
- Axis Wealth Partners cerró por completo su posición en Vanguard Total Bond Market en T2 2026, con una venta estimada de USD 488 k.
- Las diez principales posiciones de Axis Wealth Partners representan 26% de su cartera de USD 208 M en T2 2026.
- Axis Wealth Partners abrió 23 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Axis Wealth Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 208 M.
Según el Informe 13F de Axis Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.