de Axis Wealth Partners JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Axis Wealth Partners Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 762 k	Comprar	11,023 +530	+5%	+USD 36.5 k	0.36%	70
2026 Q2	USD 709 k	Vender	10,493 -16	-0.2%	-USD 1.08 k	0.34%	78
2026 Q1	USD 672 k	Comprar	10,509 +1,395	+15%	+USD 92.4 k	0.36%	76
2025 Q4	USD 605 k	Comprar	9,114 +656	+8%	+USD 43.1 k	0.33%	82
2025 Q3	USD 550 k	Comprar	8,458 +977	+13%	+USD 62.4 k	0.32%	90
2025 Q2	USD 468 k	Comprar	7,481 +1,237	+20%	+USD 74.7 k	0.31%	94
2025 Q1	USD 373 k	Comprar	6,244 +639	+11%	+USD 39.6 k	0.28%	97
2024 Q4	USD 348 k	Comprar	+5,605	Nuevas	+USD 349 k	0.29%	95

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Wilshire Advisors Santa Monica, California AUM de USD 44.5 mil M 9.21% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Axis Wealth Partners en HELO: resumen de T3 2026

Axis Wealth Partners aumentó su participación en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en 5.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 36.5 k y elevar la posición a 11,023 acciones con un valor de USD 762 k. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #70.

Axis Wealth Partners reportó por primera vez una posición en HELO en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 324 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Al cierre de T3 2026, Axis Wealth Partners tenía 11,023 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF con un valor de USD 762 k.
Axis Wealth Partners compró 530 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 36.5 k.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representó 0.36% de la cartera de Axis Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 70.
Axis Wealth Partners reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 324 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Axis Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.