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AWP
Axis Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 208 M
Rotación
18.78%
Rendimiento estimado a 1 año
18.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 208 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 3.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.38%
Posición
197
Nuevas
23
Aumentadas
62
Reducidas
93
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.56 M |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+USD 983 k |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 862 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 813 k |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 661 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 661 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 559 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 488 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 485 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 393 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.06% |
| 2 | Tecnología | 5.59% |
| 3 | Finanzas | 3.45% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 7.17 M | 3.44% |
157,655
+10,580
| +7% | +USD 483 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.92 M | 3.32% |
10,078
-581
| -5% | -USD 387 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 6.86 M | 3.29% |
71,749
-413
| -0.6% | -USD 39 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 6.76 M | 3.25% |
68,886
-2,226
| -3% | -USD 220 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Slide Insurance Holdings
SLDE
USD 3162 M
| USD 4.99 M | 2.4% |
257,809
+54,307
| +27% | +USD 983 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.86 M | 2.33% |
56,464
+1,348
| +2% | +USD 113 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.68 M | 2.25% |
23,406
+17,311
| +284% | +USD 3.56 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 4.58 M | 2.2% |
144,587
-1,392
| -1% | -USD 44.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2604 M
| USD 4.07 M | 1.96% |
86,970
+9,589
| +12% | +USD 449 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 4.04 M | 1.94% |
67,048
-462
| -0.7% | -USD 27.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 4.03 M | 1.93% |
73,177
-4,713
| -6% | -USD 247 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.8 M | 1.83% |
16,079
-11
| -0.1% | -USD 2.53 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.77 M | 1.81% |
13,044
-2,312
| -15% | -USD 661 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 3.74 M | 1.8% |
90,664
-4,492
| -5% | -USD 185 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 3.44 M | 1.65% |
56,555
+1,563
| +3% | +USD 93.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 3.23 M | 1.55% |
70,569
-4,383
| -6% | -USD 191 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 2.99 M | 1.43% |
28,101
+309
| +1% | +USD 31.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
| USD 2.95 M | 1.42% |
54,925
-3,100
| -5% | -USD 166 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 2.84 M | 1.36% |
19,233
+197
| +1% | +USD 27.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.69 M | 1.29% |
3,604
-771
| -18% | -USD 559 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.64 M | 1.27% |
19,172
-941
| -5% | -USD 124 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 2.52 M | 1.21% |
25,049
+8,083
| +48% | +USD 813 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.39 M | 1.15% |
30,969
-748
| -2% | -USD 54.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 2.37 M | 1.14% |
18,516
+52
| +0.3% | +USD 6.45 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 2.34 M | 1.12% |
10,313
-177
| -2% | -USD 39.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MGWA
PA
AWM
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RC
AFC
Revisión del portafolio de Axis Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Axis Wealth Partners mantenía 197 posiciones por un valor de USD 208 M, un aumento de 11% frente a los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Axis Wealth Partners muestra 23 nuevos, Aumentaron 62, 93 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14,516 acciones con un valor de USD 902 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 661 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Axis Wealth Partners en T2 2026 fue Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14,516 acciones por un valor de USD 902 k.
- Axis Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.56 M.
- La mayor reducción de Axis Wealth Partners durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 661 k.
- Axis Wealth Partners cerró por completo su posición en Vanguard Total Bond Market en T2 2026, con una venta estimada de USD 488 k.
- Las diez principales posiciones de Axis Wealth Partners representan 26% de su cartera de USD 208 M en T2 2026.
- Axis Wealth Partners abrió 23 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Axis Wealth Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 208 M.
Según el Informe 13F de Axis Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.