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Axis Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 208 M
Rotación
18.78%
Rendimiento estimado a 1 año
18.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 208 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 3.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.38%
Posición
197
Nuevas
23
Aumentadas
62
Reducidas
93
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.56 M |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+USD 983 k |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 862 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 813 k |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 661 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 661 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 559 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 488 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 485 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 393 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.06% |
| 2 | Tecnología | 5.59% |
| 3 | Finanzas | 3.45% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.6 mil M
| USD 1.3 M | 0.62% |
7,919
+12
| +0.2% | +USD 1.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.8 mil M
| USD 1.3 M | 0.62% |
16,388
+311
| +2% | +USD 24.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2825 M
| USD 1.29 M | 0.62% |
25,568
-514
| -2% | -USD 26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2861 M
| USD 1.2 M | 0.58% |
41,049
+465
| +1% | +USD 13.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7690 M
| USD 1.19 M | 0.57% |
8,673
+219
| +3% | +USD 28.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
56
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 1.17 M | 0.56% |
16,699
-802
| -5% | -USD 53.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16 mil M
| USD 1.09 M | 0.52% |
18,930
-268
| -1% | -USD 14.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.1 mil M
| USD 1.08 M | 0.52% |
5,717
-158
| -3% | -USD 28.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.9 mil M
| USD 1.06 M | 0.51% |
18,851
+1,650
| +10% | +USD 93.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 1.05 M | 0.5% |
8,433
-403
| -5% | -USD 48.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3205 M
| USD 1.01 M | 0.48% |
13,737
-558
| -4% | -USD 38.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 962 k | 0.46% |
22,732
-1,933
| -8% | -USD 90.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 945 k | 0.45% |
2,644
-543
| -17% | -USD 195 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
64
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7189 M
| USD 902 k | 0.43% |
+14,516
| Nuevas | +USD 862 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.7 mil M
| USD 864 k | 0.41% |
20,704
-3,517
| -15% | -USD 140 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 17.6 mil M
| USD 813 k | 0.39% |
17,322
+134
| +0.8% | +USD 6.28 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7406 M
| USD 809 k | 0.39% |
4,528
+39
| +0.9% | +USD 6.32 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
68
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 805 k | 0.39% |
11,185
-96
| -0.9% | -USD 6.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.9 mil M
| USD 789 k | 0.38% |
21,599
-445
| -2% | -USD 15.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
USD 745 M
| USD 762 k | 0.37% |
10,242
-653
| -6% | -USD 47.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.6 mil M
| USD 746 k | 0.36% |
16,203
-159
| -1% | -USD 7.32 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
Microsoft
MSFT
USD 4.02 B
| USD 746 k | 0.36% |
2,000
-375
| -16% | -USD 152 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 41.1 mil M
| USD 736 k | 0.35% |
12,479
+592
| +5% | +USD 35 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 719 k | 0.35% |
2,968
+9
| +0.3% | +USD 2.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 718 k | 0.34% |
3,293
-286
| -8% | -USD 59.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AWM
AFC
NED
Revisión del portafolio de Axis Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Axis Wealth Partners mantenía 197 posiciones por un valor de USD 208 M, un aumento de 11% frente a los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Axis Wealth Partners muestra 23 nuevos, Aumentaron 62, 93 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14,516 acciones con un valor de USD 902 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 661 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Axis Wealth Partners en T2 2026 fue Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14,516 acciones por un valor de USD 902 k.
- Axis Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.56 M.
- La mayor reducción de Axis Wealth Partners durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 661 k.
- Axis Wealth Partners cerró por completo su posición en Vanguard Total Bond Market en T2 2026, con una venta estimada de USD 488 k.
- Las diez principales posiciones de Axis Wealth Partners representan 26% de su cartera de USD 208 M en T2 2026.
- Axis Wealth Partners abrió 23 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Axis Wealth Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 208 M.
Según el Informe 13F de Axis Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.