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Axis Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 208 M
Rotación
18.78%
Rendimiento estimado a 1 año
18.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 208 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 3.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.38%
Posición
197
Nuevas
23
Aumentadas
62
Reducidas
93
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.56 M |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+USD 983 k |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 862 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 813 k |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 661 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 661 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 559 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 488 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 485 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 393 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.06% |
| 2 | Tecnología | 5.59% |
| 3 | Finanzas | 3.45% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2832 M
| USD 534 k | 0.26% |
32,101
+1,257
| +4% | +USD 21 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
102
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 531 k | 0.26% |
11,722
-85
| -0.7% | -USD 3.85 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
103
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 511 k | 0.25% |
4,049
+2
| +0% | +USD 245 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
104
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1900 M
| USD 511 k | 0.25% |
31,187
+1,264
| +4% | +USD 20.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
105
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 503 k | 0.24% |
672
-40
| -6% | -USD 29.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
106
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 503 k | 0.24% |
6,081
-586
| -9% | -USD 47.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
107
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 9233 M
| USD 482 k | 0.23% |
9,524
+570
| +6% | +USD 28.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
108
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 481 k | 0.23% |
1,468
-1,072
| -42% | -USD 333 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
109
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.5 mil M
| USD 462 k | 0.22% |
5,715
-27
| -0.5% | -USD 2.05 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
110
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 461 k | 0.22% |
1,832
+11
| +0.6% | +USD 2.37 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
111
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 452 k | 0.22% |
5,803
+2,727
| +89% | +USD 213 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.2 mil M
| USD 449 k | 0.22% |
9,273
-193
| -2% | -USD 9.28 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
113
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 442 k | 0.21% |
3,236
-1,715
| -35% | -USD 257 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
114
W.P. Carey
WPC
USD 14.9 mil M
| USD 436 k | 0.21% |
6,093
-105
| -2% | -USD 7.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
115
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3419 M
| USD 433 k | 0.21% |
4,252
+1,308
| +44% | +USD 131 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
116
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 432 k | 0.21% |
3,962
-149
| -4% | -USD 16.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
117
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 424 k | 0.2% |
7,438
-2,343
| -24% | -USD 125 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
118
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 44.2 mil M
| USD 423 k | 0.2% |
4,473
-281
| -6% | -USD 26.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
119
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 419 k | 0.2% |
1,133
-144
| -11% | -USD 51.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
120
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6847 M
| USD 407 k | 0.2% |
8,430
+1,425
| +20% | +USD 62.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
121
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55 mil M
| USD 391 k | 0.19% |
3,636
+452
| +14% | +USD 48.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
122
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62 mil M
| USD 390 k | 0.19% |
11,512
-13
| -0.1% | -USD 431 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
123
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.9 mil M
| USD 383 k | 0.18% |
7,569
+1,743
| +30% | +USD 87.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
124
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 381 k | 0.18% |
1,408
-249
| -15% | -USD 71.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
125
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3111 M
| USD 378 k | 0.18% |
15,187
+165
| +1% | +USD 4.11 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AWM
AFC
NED
Revisión del portafolio de Axis Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Axis Wealth Partners mantenía 197 posiciones por un valor de USD 208 M, un aumento de 11% frente a los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Axis Wealth Partners muestra 23 nuevos, Aumentaron 62, 93 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14,516 acciones con un valor de USD 902 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 661 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Axis Wealth Partners en T2 2026 fue Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14,516 acciones por un valor de USD 902 k.
- Axis Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.56 M.
- La mayor reducción de Axis Wealth Partners durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 661 k.
- Axis Wealth Partners cerró por completo su posición en Vanguard Total Bond Market en T2 2026, con una venta estimada de USD 488 k.
- Las diez principales posiciones de Axis Wealth Partners representan 26% de su cartera de USD 208 M en T2 2026.
- Axis Wealth Partners abrió 23 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Axis Wealth Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 208 M.
Según el Informe 13F de Axis Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.