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Panoramic Investment Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
13.1%
Rendimiento estimado a 1 año
21.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 4.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.15%
Posición
145
Nuevas
15
Aumentadas
56
Reducidas
43
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.28 M |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 814 k |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 344 k |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 307 k |
| 5 |
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
GRNI
|
+USD 301 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 984 k |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 396 k |
| 3 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+USD 291 k |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+USD 213 k |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.29% |
| 2 | Servicios de comunicación | 5.17% |
| 3 | Tecnología | 5.12% |
| 4 | Finanzas | 2.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 29.2 M | 13.96% |
332,122
+3,351
| +1% | +USD 286 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 7.93 M | 3.79% |
227,702
+3,283
| +1% | +USD 108 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 7.92 M | 3.79% |
91,944
+2,616
| +3% | +USD 220 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2470 M
| USD 7.17 M | 3.43% |
92,412
+3,956
| +4% | +USD 307 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.3 mil M
| USD 5.95 M | 2.85% |
175,967
-2,344
| -1% | -USD 77.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 5.9 M | 2.82% |
16,690
-359
| -2% | -USD 128 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8908 M
| USD 5.04 M | 2.41% |
99,644
+650
| +0.7% | +USD 32.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7449 M
| USD 4.48 M | 2.14% |
113,194
+1,725
| +2% | +USD 66.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 4.2 M | 2.01% |
132,403
-69
| -0.1% | -USD 2.19 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 4.08 M | 1.95% |
5,534
-56
| -1% | -USD 38.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 3.71 M | 1.77% |
23,474
+53
| +0.2% | +USD 8.28 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 3.67 M | 1.76% |
38,002
+13,374
| +54% | +USD 1.28 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 11.3 mil M
| USD 3.62 M | 1.73% |
68,712
-638
| -0.9% | -USD 29 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 3.43 M | 1.64% |
4,583
+49
| +1% | +USD 35.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 3.35 M | 1.6% |
59,374
+3,510
| +6% | +USD 198 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 3.35 M | 1.6% |
9,380
-294
| -3% | -USD 106 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 3.26 M | 1.56% |
90,195
+4,968
| +6% | +USD 164 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 3.25 M | 1.56% |
31,275
-400
| -1% | -USD 40.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 3.19 M | 1.53% |
86,533
+4,644
| +6% | +USD 160 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.99 M | 1.43% |
4,347
-56
| -1% | -USD 37.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 2.92 M | 1.4% |
5,842
-100
| -2% | -USD 48.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 2.86 M | 1.37% |
14,304
-164
| -1% | -USD 33.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 2.8 M | 1.34% |
9,671
+111
| +1% | +USD 31.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 2.77 M | 1.32% |
52,133
-507
| -1% | -USD 29 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 2.71 M | 1.3% |
22,689
-1,831
| -7% | -USD 200 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
AWM
Revisión del portafolio de Panoramic Investment Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Panoramic Investment Advisors mantenía 145 posiciones por un valor de USD 209 M, un aumento de 13% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Panoramic Investment Advisors muestra 15 nuevos, Aumentaron 56, 43 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Treasury Bond ETF: 35,759 acciones con un valor de USD 815 k. La mayor venta fue iShares US Technology ETF, por un valor estimado de USD 984 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de Panoramic Investment Advisors en T2 2026 fue iShares US Treasury Bond ETF: 35,759 acciones por un valor de USD 815 k.
- Panoramic Investment Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Panoramic Investment Advisors durante T2 2026 fue en iShares US Technology ETF, con un recorte estimado de USD 984 k.
- Panoramic Investment Advisors cerró por completo su posición en Grayscale Bitcoin Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de Panoramic Investment Advisors representan 39% de su cartera de USD 209 M en T2 2026.
- Panoramic Investment Advisors abrió 15 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Panoramic Investment Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Panoramic Investment Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.