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Panoramic Investment Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
13,1%
Retorno est. (1 ano)
21,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,91%
Retorno est. (1 ano)
+21,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,15%
Posição
145
Nova
15
Aumentada
56
Reduzida
43
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,28 mi |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 814 mil |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 344 mil |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 307 mil |
| 5 |
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
GRNI
|
+US$ 301 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 984 mil |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 396 mil |
| 3 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$ 291 mil |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,29% |
| 2 | Serviços de comunicação | 5,17% |
| 3 | Tecnologia | 5,12% |
| 4 | Financeiro | 2,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 29,2 mi | 13,96% |
332.122
+3.351
| +1% | +US$ 286 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 7,93 mi | 3,79% |
227.702
+3.283
| +1% | +US$ 108 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 7,92 mi | 3,79% |
91.944
+2.616
| +3% | +US$ 220 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,47 bi
| US$ 7,17 mi | 3,43% |
92.412
+3.956
| +4% | +US$ 307 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,3 bi
| US$ 5,95 mi | 2,85% |
175.967
-2.344
| -1% | -US$ 77,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 5,9 mi | 2,82% |
16.690
-359
| -2% | -US$ 128 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 5,04 mi | 2,41% |
99.644
+650
| +0,7% | +US$ 32,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,45 bi
| US$ 4,48 mi | 2,14% |
113.194
+1.725
| +2% | +US$ 66,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 4,2 mi | 2,01% |
132.403
-69
| -0,1% | -US$ 2,19 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 4,08 mi | 1,95% |
5.534
-56
| -1% | -US$ 38,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 3,71 mi | 1,77% |
23.474
+53
| +0,2% | +US$ 8,28 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 3,67 mi | 1,76% |
38.002
+13.374
| +54% | +US$ 1,28 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 11,3 bi
| US$ 3,62 mi | 1,73% |
68.712
-638
| -0,9% | -US$ 29 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 3,43 mi | 1,64% |
4.583
+49
| +1% | +US$ 35,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,5 bi
| US$ 3,35 mi | 1,6% |
59.374
+3.510
| +6% | +US$ 198 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 3,35 mi | 1,6% |
9.380
-294
| -3% | -US$ 106 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 3,26 mi | 1,56% |
90.195
+4.968
| +6% | +US$ 164 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 3,25 mi | 1,56% |
31.275
-400
| -1% | -US$ 40,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 3,19 mi | 1,53% |
86.533
+4.644
| +6% | +US$ 160 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,99 mi | 1,43% |
4.347
-56
| -1% | -US$ 37,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 2,92 mi | 1,4% |
5.842
-100
| -2% | -US$ 48,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 2,86 mi | 1,37% |
14.304
-164
| -1% | -US$ 33,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 2,8 mi | 1,34% |
9.671
+111
| +1% | +US$ 31,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 2,77 mi | 1,32% |
52.133
-507
| -1% | -US$ 29 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 2,71 mi | 1,3% |
22.689
-1.831
| -7% | -US$ 200 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AWM
Revisão da carteira de Panoramic Investment Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Panoramic Investment Advisors detinha 145 posições avaliadas em US$ 209 mi, alta de 13% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Panoramic Investment Advisors mostra 15 novas, 56 aumentaram, 43 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares US Treasury Bond ETF: 35.759 ações no valor de US$ 815 mil. A maior venda foi de iShares US Technology ETF, estimada em US$ 984 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de Panoramic Investment Advisors no T2 2026 foi iShares US Treasury Bond ETF: 35.759 ações no valor de US$ 815 mil.
- Panoramic Investment Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Panoramic Investment Advisors em T2 2026 foi em iShares US Technology ETF, com um corte estimado de US$ 984 mil.
- Panoramic Investment Advisors encerrou totalmente sua posição em Grayscale Bitcoin Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
- As dez maiores posições de Panoramic Investment Advisors representam 39% de sua carteira de US$ 209 mi no T2 2026.
- Panoramic Investment Advisors abriu 15 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Panoramic Investment Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Panoramic Investment Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.