에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Panoramic Investment Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
13.1%
1년 추정 수익률
21.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.91%
1년 예상 수익률
+21.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
+US$2413만
(+13%)
자금 흐름
+US$478만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.15%
보유액
145
신규
15
증가
56
축소
43
청산됨
4
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$128만 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$81.4만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$34.4만 |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$30.7만 |
| 5 |
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
GRNI
|
+US$30.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$98.4만 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$39.6만 |
| 3 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$29.1만 |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$21.3만 |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$20.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.29% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.17% |
| 3 | 정보기술 | 5.12% |
| 4 | 금융 | 2.81% |
| 5 | 임의소비재 | 1.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1771억
| US$2919만 | 13.96% |
332,122
+3,351
| +1% | +US$28.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154억
| US$793만 | 3.79% |
227,702
+3,283
| +1% | +US$10.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$792만 | 3.79% |
91,944
+2,616
| +3% | +US$22만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.3억
| US$717만 | 3.43% |
92,412
+3,956
| +4% | +US$30.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$596억
| US$595만 | 2.85% |
175,967
-2,344
| -1% | -US$7.77만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.46조
| US$590만 | 2.82% |
16,690
-359
| -2% | -US$12.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.5억
| US$504만 | 2.41% |
99,644
+650
| +0.7% | +US$3.28만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.3억
| US$448만 | 2.14% |
113,194
+1,725
| +2% | +US$6.61만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189억
| US$420만 | 2.01% |
132,403
-69
| -0.1% | -US$2.19천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$408만 | 1.95% |
5,534
-56
| -1% | -US$3.85만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$810억
| US$371만 | 1.77% |
23,474
+53
| +0.2% | +US$8.28천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$367만 | 1.76% |
38,002
+13,374
| +54% | +US$128만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$105억
| US$362만 | 1.73% |
68,712
-638
| -0.9% | -US$2.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$343만 | 1.64% |
4,583
+49
| +1% | +US$3.57만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$453억
| US$335만 | 1.6% |
59,374
+3,510
| +6% | +US$19.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$335만 | 1.6% |
9,380
-294
| -3% | -US$10.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$326만 | 1.56% |
90,195
+4,968
| +6% | +US$16.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$120억
| US$325만 | 1.56% |
31,275
-400
| -1% | -US$4.04만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$319만 | 1.53% |
86,533
+4,644
| +6% | +US$16만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$299만 | 1.43% |
4,347
-56
| -1% | -US$3.73만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$292만 | 1.4% |
5,842
-100
| -2% | -US$4.81만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$4.39조
| US$286만 | 1.37% |
14,304
-164
| -1% | -US$3.37만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5조
| US$280만 | 1.34% |
9,671
+111
| +1% | +US$3.18만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$277만 | 1.32% |
52,133
-507
| -1% | -US$2.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1335억
| US$271만 | 1.3% |
22,689
-1,831
| -7% | -US$20만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
NED
IF
Panoramic Investment Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Panoramic Investment Advisors 측은 US$2.09억 상당의 145개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.85억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Panoramic Investment Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 56개 증가, 43개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Treasury Bond ETF 주식으로, 35,759주를 보유했으며 가치는 US$81.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares US Technology ETF 주식으로, 추정 금액은 US$98.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- Panoramic Investment Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares US Treasury Bond ETF 주식으로, US$81.5만 상당의 35,759주를 매수했어요.
- Panoramic Investment Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Panoramic Investment Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$98.4만예요.
- Panoramic Investment Advisors 측은 2026년 2분기에 Grayscale Bitcoin Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Panoramic Investment Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 39% 비중을 차지해요.
- Panoramic Investment Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Panoramic Investment Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.09억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Panoramic Investment Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.