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Panoramic Investment Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.09億
売買回転率
13.1%
推定1年リターン
21.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.91%
1年予想リターン
+21.65%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.09億
運用資産残高の伸び率
+$2413万
(+13%)
資金フロー
+$478万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.15%
保有額
145
新規
15
買い増し
56
減少
43
解消
4
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$128万 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$81.4万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$34.4万 |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$30.7万 |
| 5 |
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
GRNI
|
+$30.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$98.4万 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$39.6万 |
| 3 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+$29.1万 |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+$21.3万 |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$20.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.29% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 5.17% |
| 3 | 情報技術 | 5.12% |
| 4 | 金融 | 2.81% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1830億
| $2919万 | 13.96% |
332,122
+3,351
| +1% | +$28.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$158億
| $793万 | 3.79% |
227,702
+3,283
| +1% | +$10.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $792万 | 3.79% |
91,944
+2,616
| +3% | +$22万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
$24.7億
| $717万 | 3.43% |
92,412
+3,956
| +4% | +$30.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$613億
| $595万 | 2.85% |
175,967
-2,344
| -1% | -$7.77万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $590万 | 2.82% |
16,690
-359
| -2% | -$12.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.1億
| $504万 | 2.41% |
99,644
+650
| +0.7% | +$3.28万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$74.5億
| $448万 | 2.14% |
113,194
+1,725
| +2% | +$6.61万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1229億
| $420万 | 2.01% |
132,403
-69
| -0.1% | -$2,189 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $408万 | 1.95% |
5,534
-56
| -1% | -$3.85万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $371万 | 1.77% |
23,474
+53
| +0.2% | +$8,283 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $367万 | 1.76% |
38,002
+13,374
| +54% | +$128万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$113億
| $362万 | 1.73% |
68,712
-638
| -0.9% | -$2.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $343万 | 1.64% |
4,583
+49
| +1% | +$3.57万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$465億
| $335万 | 1.6% |
59,374
+3,510
| +6% | +$19.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $335万 | 1.6% |
9,380
-294
| -3% | -$10.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $326万 | 1.56% |
90,195
+4,968
| +6% | +$16.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$122億
| $325万 | 1.56% |
31,275
-400
| -1% | -$4.04万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $319万 | 1.53% |
86,533
+4,644
| +6% | +$16万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $299万 | 1.43% |
4,347
-56
| -1% | -$3.73万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $292万 | 1.4% |
5,842
-100
| -2% | -$4.81万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $286万 | 1.37% |
14,304
-164
| -1% | -$3.37万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.18兆
| $280万 | 1.34% |
9,671
+111
| +1% | +$3.18万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $277万 | 1.32% |
52,133
-507
| -1% | -$2.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| $271万 | 1.3% |
22,689
-1,831
| -7% | -$20万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
AWM
Panoramic Investment Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Panoramic Investment Advisorsは145銘柄を保有し、保有額は$2.09億でした。前四半期の$1.85億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Panoramic Investment Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、56件増加しました、43件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares US Treasury Bond ETFで、保有株数は35,759株、評価額は$81.5万でした。 最も大きな売却はiShares US Technology ETFで、推定額は$98.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- Panoramic Investment Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Treasury Bond ETFで、株数は35,759株、評価額は$81.5万でした。
- Panoramic Investment Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$128万でした。
- Panoramic Investment Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Technology ETFで、推定$98.4万相当を減らしました。
- Panoramic Investment Advisorsは2026年第2四半期にGrayscale Bitcoin Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Panoramic Investment Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.09億のポートフォリオの39%を占めています。
- Panoramic Investment Advisorsは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Panoramic Investment Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.09億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のPanoramic Investment Advisorsの 13F報告書 に基づいています。