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Panoramic Investment Advisors

Panoramic Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 13,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,78 Mio. $
Kapitalfluss %
2,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,15 %
Position
145
Neu
15
Aufgestockt
56
Reduziert
43
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,28 Mio. $
2
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+814.365 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+343.571 $
4
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+306.537 $
5
GRNI-Symbol
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
GRNI
+300.688 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+983.998 $
2
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+395.951 $
3
ICVT-Symbol
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
+291.487 $
4
GBTC-Symbol
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
+212.781 $
5
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+200.997 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,29 %
2 Kommunikationsdienste 5,17 %
3 Technologie 5,12 %
4 Finanzwesen 2,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
29,2 Mio. $ 13,96 %
332.122
+3.351
+1 % +285.893 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHV-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
7,93 Mio. $ 3,79 %
227.702
+3.283
+1 % +108.145 $
2022 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
226 Mrd. $
7,92 Mio. $ 3,79 %
91.944
+2.616
+3 % +220.118 $
2022 Q4
14 Quartale
VPLS-Symbol
4
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,02 Mrd. $
7,17 Mio. $ 3,43 %
92.412
+3.956
+4 % +306.537 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHG-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63 Mrd. $
5,95 Mio. $ 2,85 %
175.967
-2.344
-1 % -77.674 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
5,9 Mio. $ 2,82 %
16.690
-359
-2 % -128.303 $
2022 Q4
14 Quartale
ICSH-Symbol
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,96 Mrd. $
5,04 Mio. $ 2,41 %
99.644
+650
+0,7 % +32.845 $
2022 Q4
14 Quartale
DFLV-Symbol
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,3 Mrd. $
4,48 Mio. $ 2,14 %
113.194
+1.725
+2 % +66.061 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,01 %
132.403
-69
-0,1 % -2.189 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,95 %
5.534
-56
-1 % -38.529 $
2022 Q4
14 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,6 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,77 %
23.474
+53
+0,2 % +8.283 $
2022 Q4
14 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,76 %
38.002
+13.374
+54 % +1,28 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BAI-Symbol
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,9 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,73 %
68.712
-638
-0,9 % -28.984 $
2025 Q3
3 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
879 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,64 %
4.583
+49
+1 % +35.682 $
2022 Q4
14 Quartale
JEPI-Symbol
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,7 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,6 %
59.374
+3.510
+6 % +198.245 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
3,35 Mio. $ 1,6 %
9.380
-294
-3 % -105.830 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHA-Symbol
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,56 %
90.195
+4.968
+6 % +164.168 $
2022 Q4
14 Quartale
MOAT-Symbol
18
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,56 %
31.275
-400
-1 % -40.438 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHM-Symbol
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,53 %
86.533
+4.644
+6 % +159.836 $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,99 Mio. $ 1,43 %
4.347
-56
-1 % -37.332 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
2,92 Mio. $ 1,4 %
5.842
-100
-2 % -48.075 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
2,86 Mio. $ 1,37 %
14.304
-164
-1 % -33.719 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5 Bio. $
2,8 Mio. $ 1,34 %
9.671
+111
+1 % +31.750 $
2022 Q4
14 Quartale
XLE-Symbol
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,2 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,32 %
52.133
-507
-1 % -28.989 $
2022 Q4
14 Quartale
VGT-Symbol
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
149 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,3 %
22.689
-1.831
-7 % -200.485 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Peninsula Asset Management Bradenton, Florida 209 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFS
Hoge Financial Services Canonsburg, Pennsylvania 209 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IF
Integrity Financial Cheyenne, Wyoming 209 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RLH Capital
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
Pacific Financial Group
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arcadia Wealth Management (New York)
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Panoramic Investment Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Panoramic Investment Advisors 145 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Panoramic Investment Advisors für Q2 2026 weist 15 neu, 56 erhöht, 43 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Treasury Bond ETF: 35.759 Aktien im Wert von 814.597 $. Der größte Verkauf betraf iShares US Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 983.998 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Panoramic Investment Advisors im Q2 2026 war iShares US Treasury Bond ETF: 35.759 Aktien im Wert von 814.597 $.
  • Panoramic Investment Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Panoramic Investment Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares US Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 983.998 $.
  • Panoramic Investment Advisors hat seine Position in Grayscale Bitcoin Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.781 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Panoramic Investment Advisors machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Panoramic Investment Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Panoramic Investment Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Panoramic Investment Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .